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「RESET」策略 股債兩頭賺

2022-11-23 23:14:44經濟日報 記者王奐敏/台北報導

11月以來全球主要市場動能明顯增溫,股債資產幾乎齊漲。不過在歷經通膨、升息等諸多逆風洗禮後,隨著時序上有望步入這波升息尾聲,加上美國供應鏈、租金出現緩和,消費動能有望回溫,投信法人建議可聚焦RESET策略,把握市場轉向契機。

安聯投信表示,觀察美國聯準會全球供應鏈壓力指數顯示已有明顯去化;另據美國港口統計數據也可發現,入港船舶數目下降、也反映供需壓力的和緩。而就庫存面,ISM數據顯示庫存現況仍在合理範圍,零售業存貨增加但相對銷售比率仍在低檔,顯示整體狀況並不嚴峻。

此外,美國個人在商品及服務消費金額趨於穩定。據德勤(Deloitte)近期調查指出,八成美國購物者計劃在今年的黑色星期五和網購星期一(BFCM)活動期間進行採購,高於2021年71%及2019年79%,顯示美國購物者無視通膨,黑五、網一支出有機會超越去年。

策略上,安聯投信建議,考量步入升息循環末段,股債投資機會浮現。可聚焦RESET策略,把握市場轉向契機。

首先,把握Return核心收益策略,由股票、非投資等級債券以及可轉債組合核心複合資產,搭配短年期非投資等級債券,獲取收益同時也參與股市打底契機。

其次,聚焦Secure優質保護策略,把握升息逐步明朗使殖利率上揚動能鈍化,將吸引買盤回流美國公債、投資級債等優質標的。

第三,把握Trend趨勢機會。藉利率調升接近尾聲,對於成長股壓力逐步鈍化之際,可伺機低接具成長利基或趨勢的主題,如AI、台股等。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出,產業選擇上,包括醫療生化、生態友善、新供應鏈等這些具創新成長的產業,能在市場震盪時展現抗震能力。

另外,當行情反轉向上時,因為這些產業有科技的加持,增加整體企業獲利能力,像是醫藥結合AI、雲端、電動自駕車、綠能智慧電網等趨勢商機,除了有利於擴大獲利契機,所帶動的相關商機也逐漸成為市場主流產業。

升息循環通膨債券

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