電動車族群 錢景閃亮
全球凈零碳排趨勢發酵，電動車產業受矚目，根據Market research future調查資料顯示，2022至2030年，電動車電池市場規模複合年增率預計可達33.68%，市場營收增加上看1,922億美元，激勵電動車產業進入高成長階段。
凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出，觀察10月公布的電動車、電池、電池原物料、汽車電子等相關行業的財報，均顯示出電動車產業終端需求未因經濟擴張趨緩、地緣政治風險、貨幣政策調整而受壓抑，鋰電池、原物料、汽車電子、汽車製造等次產業整體需求維持強健。
馮紹榮進一步說明，原本市場擔心鋰礦價格維持高檔將壓抑電池銷量，進而衝擊獲利表現，但從全球最大電動車電池生產商的第3季財報觀察發現，整體淨利已超越上半年淨利總和，顯見電動車市場規模持續擴大與轉嫁成本奏效，使電動車電池廠得以戰勝景氣逆風。
類比和嵌入式處理器晶片製造龍頭第3季財報也反映同樣情況，不僅單季營收與每股純益（EPS）皆優於預期，營收更已連續六季寫下雙位數成長，顯見汽車電子需求依舊強勁，提供企業有力支撐、挺過景氣反轉影響。
馮紹榮表示，有鑑於今年通膨基期很高，明年首季通膨年增率創新高機率低；隨著通膨逐漸受控，升息幅度也會開始趨緩，研判目前利率在最大爬升期的末端，明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道，成長股評價修正可望告一段落，加上各國政策加持電動車產業，將有望帶動電動車相關族群受惠能源轉型商機，挺過景氣逆風。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔則表示，看好未來電動車行駛成本將低於燃油車，加上政策做多、產業發展趨勢等綜合考量，全球主要車廠都在積極轉型電動車型，預期電動車銷量與滲透使用率將快速拉升。
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