全球市場觀測站/新興市場美元債 分批布局
最近市場關注的兩項通膨指標均高於預期,9月13日公布的美國8月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%,高於市場預期的8.1%,以及糧食與能源成本核心CPI年增率6.3%,高於市場預期的6.1%,皆讓美國聯準會升息3碼速度底定,且聯準會的鷹派言論未止,近期最新數據亦顯示美國經濟前景疲軟,故造成股市、債市短期震盪加劇。
兆豐投信表示,聯準會未放緩升息步調,市場預期9月升息3碼,後續11月、12月仍有升息1至2碼的機會。以目前市場氛圍,須持續觀察未來經濟放緩的跡象,以及經濟數據硬著陸的可能性。
股市方面,受到升息因素及美元相對強勢影響,近期半導體產業更受到美國技術封鎖中國大陸消息影響,表現較疲軟,但仍有不少產業題材創新高,或慢慢突破年線逐步走出多頭架構,相關族群集中於IPC、IP、光通、汽車零件、機電、太陽能、半導體特化等類股,以及外銷概念股、Apple供應鏈、Server升級受惠概念股、低價網通類股等。
債市方面,由於通膨壓力與聯準會貨幣緊縮政策因素影響,新興市場國家中,原物料與石油輸出國家受惠最大,有助其財政改善;而依賴進口之國家會受到輸入型的通膨影響而飽受壓力,惟新興市場國家之債券提供相對成熟市場較高報酬機會,因此在投資布局上,以挑選財政體質較佳之新興市場國家美元債券相關產品,採取分批布局策略,可望帶來相對穩健的報酬空間。
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