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ESG主題夯 資金卡位

2022-08-03 01:14:22經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

近年來,ESG不僅成為投資顯學,符合ESG的企業股價往往也能超漲抗跌。法人指出,由於ESG浪潮主導各產業的發展樣貌,生態友善企業更能掌握未來的轉型機會,反映在股價走勢上,ESG主題股票不論在長期報酬、波動率等,都更勝美股及全球股市一籌,吸引投資人進場布局。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,統計2015年以來,檢視ESG生態友善主題股票、MSCI全球指數、美股S&P 500三大指數同期表現,從年化報酬率角度來觀察,以ESG生態友善主題股票漲幅15.1%明顯勝出,高出S&P 500的12.2%,更勝MSCI全球指數不到一成的表現。

若從抗波動角度檢視,ESG生態友善主題股票與MSCI全球指數年化波動率15.8%相當,小於S&P 500 18.2%的波動度,顯見若遇到市場波動,ESG企業的抗震能力相對優異。

今年來股市波動,不少基本面良好的優質個股股價遭到錯殺,統計MSCI世界指數自年初高點已下滑近15%,美股本益比落於低於十年平均值,反映市場已跌至經濟衰退的水位。但從就業及企業數據分析,相對於歷史衰退期仍有支撐,且第3季也有足夠時間讓市場消化負面投資情緒,加上時序愈來愈接近年底消費旺季,可望緩解第2季以來浮現的庫存壓力,有利PMI新訂單指數回升及企業獲利回穩,現在反而是逢低布局ESG生態友善股票的好時機。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出,投資市場未來最明確的機會為莫過於具備永續、氣候、ESG和綠色轉型等利基題材,且ESG投資主題與總體經濟環境關聯度較低,加上政策支持、綠色消費習慣興起,在長線需求穩健的情形下,將保持多頭趨勢,後市商機不容小覻。

張書廷進一步表示,今年年底美國將舉行期中選舉,根據歷史統計,自1925年以來,每逢期中選舉,美股有超過八成的機率在第4季呈現上漲格局,因此,第3季逢低分批布局ESG生態友善股票,不僅能搭上年底的選舉行情,還能掌握產業的中長線轉型成長契機。

美股MSCI台新

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