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境外股債基金 大反攻

2022-07-27 01:20:12經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美股。路透
美股。路透

市場對鷹派升息預期降溫,帶動7月股債市反彈。統計7月來至25日,近千檔核備境外基金平均上漲2.38%,股債基金回神同漲,其中,股票型基金平均上漲2.7%,債券型基金則平均上漲1.4%。

以股票型基金來看,美股基金過去一個月表現亮眼,上漲5.8%。其中,美國中小型股基金漲勢居冠,達6.76%,因強勢美元對以國內市場為主的美國中小型股影響較小,因而彈幅領先。

大中華基金有別先前幾個月表現強勢,近月表現居末,下跌4.6%。產業方面,先前表現低迷的科技、房地產等利率敏感類股基金出現較強勢反彈,分別上漲7.5%、4%;黃金基金持續低迷,本月來下跌7.5%,在各類股基金中表現最差。

債券型基金方面,美國、環球非投資級債券基金分別反彈4.8%、3.6%,而美國、環球平衡型基金各上揚4.1%、2.4%。新興市場債券基金表現相對落後,僅上漲0.06%,當地貨幣債券基金更是下跌1.12%。

富蘭克林證券投顧表示,高通膨壓力仍可能使聯準會需要持續升息,但美國經濟仍保持穩健,且近期在油價、大宗商品價格回落下,下半年通膨壓力有望逐步趨緩,市場對聯準會維持鷹派升息預期可望逐漸降低,進一步消化賣壓,有利美股中長期投資機會逐漸浮現。此外,震盪之際,氣候變遷、ESG、基礎建設等題材可提供投資人不同投資選擇。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利表示,基礎建設股票具有三大利基,包括通膨轉嫁、抗景氣循環的防禦特性、脫碳趨勢帶動公司資產規模及股利成長。在通膨上揚和景氣下行環境,基礎建設產業也比房地產和商品更有防禦優勢。

野村環球基金經理人高君逸表示,美國利率高漲將導致消費者貸款降溫,進而促使核心通膨轉趨和緩,雖將導致經濟遭遇逆風,但整體來說仍有利於中長期經濟發展。以美國核心CPI的二手車價來看,先前價格飆漲,近期已逐漸降溫。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,先前股票市場波動加大,然而,無差別拋售科技股並沒有考慮到個別公司堅實的基本面,許多優質的數位轉型受惠股被錯殺,現階段仍處數位轉型早期階段,可放眼長線布局,將趁評價面修正增持具有良好長期前景的高品質公司。

新興市場債券基金通膨基礎建設

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