下半年… 建議多元布局
上半年全球股債市經歷劇烈修正,市場出現「熊市」警訊。投信法人表示,目前債市提供相當吸引人的收益率,可分散股票風險,而股票修正後本益比降至十年平均以下,建議下半年同時布局股債、多元分散為優先。
M&G投資表示,觀察彭博美元全球債券指數自成立以來約36年經驗,共出現四次單季下跌超過5%的經驗,今年第1季和第2季以來即占兩次;此外,第2季也是歷史上美元全球債券指數和S&P500 指數首次同時下跌超過5%的季度。
M&G入息基金產品經理陳柏翰指出,受到通膨影響,推升股票及債券相關性,導致於上半年發生股債市場齊跌。正密切關注第2季財報季、美國聯準會利率決策會議及消費者物價指數等數據公布。
目前市場圍繞著經濟衰退的擔憂,假設未來通膨逐月下降,債券反而將提供具吸引力的收益率,公債和投資級債券的殖利率接近十年來高點,以評價面而言相當有吸引力。
以M&G入息基金為例,投資組合中彈性調整股票、債券及其他類資產比重,採取槓鈴式投資策略,其中債券主要持有美國7年期和30年期公債部位,同時可分散股票風險,並為經濟成長趨緩的擔憂分散風險。
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
2024第2季基金投資趨勢/股票配置六成 瞄準科技、生技
2024-03-20多重資產基金 中長線布局
2024-03-20科技基金 長線有賺頭
2024-03-19全球市場觀測站/亞洲非投等債 搶鏡
2024-03-18AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18八類基金 Q2投資優選
2024-03-13Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12全球市場觀測站/陸股不宜過度看空
2024-03-11多頭將續航 逢低進場
2024-03-07進場操作高股息ETF 留意填息力
2024-03-06高含「積」量標的 有看頭
2024-03-06跨國平衡商品 攻守兼備
2024-03-06加碼中小基金 提高勝率
2024-03-05基金觀點/善用高息商品 精準卡位
2024-03-05全球市場觀測站/日股多頭氣勢十足
2024-03-04投資ESG股債 長線有甜頭
2024-03-02ESG怎麼挑? 參考國際評比
2024-03-01績效十強ETF 日、台、美股風光
2024-02-29基建族群 長線看俏
2024-02-28外資買亞股 最愛南韓
2024-02-27績效常勝軍 定期定額買
2024-02-26美利率轉折期 押股債平衡
2024-02-23投信境內商品 規模衝7兆元
2024-02-21電動車商品 衝勁十足
2024-02-21股債投資 四機會、三策略
2024-02-21高股息商品 抗震優選
2024-02-21中小型基金 錢景閃亮
2024-02-20挑高股息商品 盯填息力
2024-02-19基金操盤手/AI 題材燒 炒熱科技股
2024-02-19全球市場觀測站/日股強勢 後勁十足
2024-02-18消費股鍍金 三利多加持
2024-02-18高股息商品 可分批布局
2024-02-17台股、債券、美股ETF 龍年優選
2024-02-17AI鏈利多不斷 伺機介入
2024-02-16全球股票、美元債 擇優配置
2024-02-15科技、印度基金 讚
2024-02-15半導體基金 後市看漲
2024-02-15平衡型商品 穩中求勝
2024-02-14股債商品 買氣爆棚
2024-02-06高息型火紅 投資人加碼
2024-02-06