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Q3投資 把握三大方向

2022-06-29 23:29:06經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美股。路透
美股。路透

上半年全球股市歷經激烈震盪,永豐投信指出,股市修正壓力陸續釋放,待下半年通膨觸頂降溫後,投資市場可望迎來曙光,第3季投資可布局AIC三方向,包括美國市場(America)、數位基礎建設(Infrastructure)及上半年率先觸底反彈、資金與政策維穩的中國市場(China)。

永豐投信說,美國5月生產物價指數(PPI)年增率10.8%,低於4月,但仍高於10%,但隨美國急速升息已使得市場對原油價格出現回落預期,一旦通膨下半年觸頂後,可望出現回溫力量。美國經濟雖面臨消費力道受抑制,但勞動市場已見充分就業人口,有助經濟回復成長力道,帶動股市基本面有支撐,企業獲利改善等。

永豐投信認為,後續應留意三件事,首先,各國利率在快速升息後,後續貨幣政策收緊步伐是否逐步放緩,調整節奏值得關注;其次,上半年全球金融市場大幅修正後,股市重新評價,資金回流配置可能性提高;第三,處於經濟轉型環境,是否有新產業崛起的關鍵投資機會點。

對於投資機會,永豐投信首先看好的是美股,因美國股市上半年急跌,各大指數修正幅度深,大幅降低投資風險,儘管近期的通膨與升息,影響經濟成長力道。不過,6月Bloomberg調查顯示,市場仍對標普500指數未來三年的獲利預期正向,成長前景樂觀,加上升息引導資金回流、股市跌深,在低檔醞釀反彈空間。

就產業來看,因推動基礎建設更新成為這幾年各國政府預算編列重要項目,永豐投信認為,在各種基礎建設中,數位轉型更是各國政府推動重要方向。

此外,面對物價高漲之際,數位基礎建設等產業在合約簽訂過程中,會納入每年調價或通膨連動調價,被視為通膨來襲時具備轉嫁能力的標的。

再看個別股市,永豐投信認為下半年值得留意的標的是中國市場,有別其他股市大多仍處於跌跌不休態勢,陸股從5月起已率先從底部啟動反彈行情。永豐投信分析,利率維穩、中國政策目標引導,加上樓市鬆綁、悲觀氣氛改善,網路平台監管告一段落等股市利多不斷,中國股市下半年政策紅利行情持續可期,投資人可透過定期定額分批分局相關基金或ETF。

永豐通膨基礎建設

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