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第3季基金投資趨勢/股票型資產押65% 長線布局

2022-06-21 00:44:45經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,通貨膨脹居高不下,美國聯準會(Fed)等主要央行積極升息。在通膨環境下的股票投資將更顯重要,因為物價上揚將實質侵蝕購買力。建議第3季的股票型資產可占65%,聚焦優質台股及5G關鍵科技族群;債券資產可占30%,以投資等級債為主;日圓正向ETF可占5%,把握反彈機會。

元大投信認為,聯準會在6月一口氣升息3碼,且預告7月還會再升息2或3碼,力求通膨回落至2%目標。升息帶來資金板塊挪移,市場不免震盪,但中長期布局的投資人,可分批布局競爭力強的高成長潛力標的,同時因應利率上揚的比價效應,高債息標的投資價值將受到重視。

在通膨環境下,大型股更有機會對客戶反應成本上升,維持獲利。且台股來到相對低點,正適合中長期布局,台股部位可占第3季投資組合的五成,並且透過定期定額分批進場,逢低累積部位。其中,元大台灣50(0050)及元大高股息可各占一半。

元大台灣50成立於2003年,是國內第一檔ETF,規模也最大,5月底的規模為2,288億元,創歷史新高。到5月底,元大台灣50的前五大成分股依次為台積電(46.5%)、鴻海(4.6%)、聯發科(4.6%)、聯電(2%)、台達電(1.8%)。台股今年以來大幅動盪,但投資人自2月以來月月買超這檔ETF,這檔ETF今年來規模大幅增加518億元。

至於元大高股息,則是從台灣上市市值150大個股中,篩選預估未來一年現金殖利率最高的30檔標的。到5月底,這檔ETF的受益人數為67.6萬人,人氣最高;規模則為1,260億元,為所有基金亞軍,僅次於元大台灣50。元大台灣高股息的前五大成分股為長榮(8.1%)、亞泥(4.9%)、聯強(4.8%)、中鋼(4.6%)、華碩(4.3%)。

元大高股息選股邏輯歷經多次利空考驗,包括歐債危機、陸股融斷、美中貿易戰、全球疫情等挑戰,忠實反映台灣企業股利成果,至今已連續11年配息且填息,平均每年配息率5.3%,平均填息天數75天。這檔ETF最近價格隨著大盤下修,預期配息率將進一步提高,吸引投資人關注。

元大投信認為,在升息階段,高本益比的科技股首當其衝。不過,參考2015年美國升息後的科技股行情,在升息利空反應完畢,市場情緒轉趨樂觀,高成長特性的科技股往往也是優先布局對象,建議可分配15%的資金在元大全球5G。由於各國5G產業鏈各有所長,全球布局最能完整掌握各地區5G龍頭企業發展潛力,可分批逢低進場。

元大全球5G是台灣唯一瞄準各國5G龍頭企業的5G主題ETF,聚焦5G產業鏈中的關鍵元件,包含美國半導體設備龍頭 應用材料和5G晶片龍頭高通、歐洲車用晶片龍頭英飛凌、日本被動元件龍頭村田製作所、台灣5G晶圓代工龍頭台積電。

元大全球5G成立於2020年6月,到今年5月底的規模已達62億元,以美股占33.1%最多,其次是台股的24%、日本的20.5%,前五大成分股依次為高通(7.1%)、東京電子(6.9%)、台積電(6.1%)、科林研發(Lam Research,6%)、應用材料(5.9%)。

在債券方面,今年美債殖利率快速上揚,債券價格大修正,在衡量信用評級與殖利率表現之後,投資等級債是折衷的選項。元大AAA至A公司債ETF成分債的發行人均為國際知名企業,如蘋果公司、微軟電腦、高盛等,信用評等佳。

該ETF成立於2018年,規模逾540億元,目前追蹤指數殖利率來到約4.5%,中長期投資價值浮現。統計過去十年期間,該指數曾有五次殖利率超過4.5%,若在超過後買進並持有一年,平均含息報酬達14%。

目前全球主要央行普遍採升息來抑制通膨,唯獨日本央行卻傾向選擇維持低利率。日本與美國貨幣政策之間差異大,導致日圓匯率一度貶破135日圓兌1美元,美元兌日圓的波動度也升至2020年3月以來最高。今年6月以來,期元大S&P日圓正2ETF交易量創歷史新高,顯示不少投資人把握反彈機會。不過,元大投信提醒,由於期貨ETF交易價格波動較大,宜適度配置即可,穩健投資人約可布局5%的比重,且需嚴守紀律,善設停利停損。

元大投信ETF美國升息

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