親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

有錢人投資 風向轉變

2022-06-09 23:12:11經濟日報 記者黃力/台北報導

全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代,高通膨、央行流動性及利率上升迫使其...
全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代,高通膨、央行流動性及利率上升迫使其重新審視投資選項,目前減少固定收益的配置。股市投資示意圖。(美聯社)

全球領先財富管理機構瑞銀發布《2022年全球家族辦公室報告》顯示,全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代,高通膨、央行流動性及利率上升迫使其重新審視投資選項,目前減少固定收益的配置,轉而增加對私募股權、房地產及私募債務的投資,以流動性換取回報。

根據美國家族辦公室協會的定義,「家族辦公室」指的是專為可投資資產規模逾5億美元的家庭,提供全方面財富管與家族服務的機構。瑞銀《2022年全球家族辦公室報告》是針對全球221個單一家族辦公室進行調查。

瑞銀指出,亞太區40%家族辦公室計劃增加直接私募股權配置,18%則有意提高對私募股權基金及組合型基金的投資。其中,26%青睞房地產,33%轉向私募債務。於2021年,家族辦公室投資組合的股票、固定收益、房地產及私募債務平均配置比重分別為33%、15%、11%及2%。

展望未來,家族辦公室正在探求策略性資產配置轉變,進一步增加近年投資的私募市場。29%計劃在未來五年內大幅度或適度減少對已發展市場固定收益的投資。

私募股權帶來廣泛的機遇及更高的回報潛力,因而備受全球家族辦公室青睞。過去三年,全球及亞太區家族辦公室在未來五年內提高私募股權配置的意願均維持在高水平。

私募股權為全球各地的核心風險資產。美國有96%家族辦公室投資於該類資產,瑞士家族辦公室緊隨其後,比例為86%。中東及亞太區分別有83%及79%家族辦公室投資於私募股權。即使在西歐及拉丁美洲,雖然私募股權投資相對落後,參與率仍分別高達73%及76%。全球擁有私募股權投資的家族辦公室中,52%同時投資於基金及直接投資,這種投資方針有助家族辦公室從直接投資創造超額回報,並透過基金分散風險。

有別於近年,報告顯示,家族辦公室亦正尋求更主動的投資策略。39%亞太區家族辦公室較為依賴主動式策略及基金經理的選擇,或正考慮這種做法。18%亞太區則正物色非流動資產。

66%亞太區家族辦公室表示,當前的環境下難以追求不相關回報。由於債券收益率偏低,52%亞太區家族辦公室表示,不再認為優質的固定收益有助於分散風險。

固定收益瑞銀資產配置

延伸閱讀

有錢人今年怎麼投資?亞太富人家族增加私募、房產投資

有錢人今年怎麼投資?亞太富人家族增加私募、房產投資

另類資產 擁四優勢

另類資產 擁四優勢

理賠恐達數百億吃不消 防疫保單全面下架走入歷史

理賠恐達數百億吃不消 防疫保單全面下架走入歷史

銀彈增援!國泰金百億增資國泰產 備戰防疫險理賠損失

銀彈增援!國泰金百億增資國泰產 備戰防疫險理賠損失

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

境內主動式基金 火熱

2023-01-18

年終招財樹 三招養大

2023-01-17

錢進金兔年 優選美股

2023-01-17

產業型商品 納入配置

2023-01-17

金兔年基金祕笈/台股ETF逢低找買點

2023-01-17

金兔年基金祕笈/科技股有望再展雄風

2023-01-17

迎金兔年五大投信教戰/股7債3 壓歲錢增值

2023-01-17

迎金兔年五大投信教戰/高息、市值型商品 有潛利

2023-01-17

再生晶圓、伺服器鏈 聚光

2023-01-17

外資加碼亞股 最愛台灣

2023-01-16

基建、公用事業基金 抗震

2023-01-16

亞洲資產管理 商機大

2023-01-16

全球市場觀測站/美科技股 不宜追高

2023-01-16

固定收益商品 有看頭

2023-01-12

全球積極組合商品 抗震

2023-01-12

兔年理財 Q2布局股票

2023-01-12

新興股債 留意投資機會

2023-01-10

雙電題材熱炒 商機大

2023-01-10

公用事業類股 動能強

2023-01-10

投信:今年債優於股

2023-01-10

多元布局 掌握輪動行情

2023-01-10

台韓股市 外資搶補

2023-01-10

AI基金 長線閃金光

2023-01-09

電動車當紅 四利多點火

2023-01-09

全球市場觀測站/陸股解封題材熱炒

2023-01-09

美元計價基金 今年投資主流

2023-01-06

三大安全策略 穩住收益

2023-01-06

多重資產 提高勝率優選

2023-01-05

群益投信展望Q1:資產配置 善用「RABBIT」策略

2023-01-05

錢進基金 買點浮現

2023-01-03

公用事業基金 定期定額買

2023-01-03

精品族群 爆發力強

2023-01-03

股債平衡 今年主旋律

2023-01-03

數位基建 有潛「利」

2023-01-03

多重資產基金 人氣火

2023-01-03

實質資產 抗震力一流

2023-01-03

三類商品 有利可圖

2023-01-03

黃豆、黃金 後市有看頭

2023-01-03

新供應鏈 長線動能強

2023-01-03

AI新科技 四領域當紅

2023-01-03

電動車族群 馬力十足

2023-01-03

景氣下行...抗震商品吸睛

2023-01-01

熱門文章

外資加碼亞股 最愛台灣

2023-01-16

境內主動式基金 火熱

2023-01-18

陸股前景 經理人叫好

2023-01-18

金兔年基金祕笈/台股ETF逢低找買點

2023-01-17

投資等級債ETF 抗震穩收益

2023-01-18

美債迎布局甜蜜點

2023-01-05

債券ETF 有利可圖

2023-01-05

投信:今年債優於股

2023-01-10

新興股債 留意投資機會

2023-01-10

固定收益型 美債受寵

2023-01-16

高息ETF 2023投資亮點

2023-01-01

大中華基金 績效耀眼

2023-01-18

國泰兩檔ETF 1月30日除息

2023-01-16

迎金兔年五大投信教戰/股7債3 壓歲錢增值

2023-01-17

黃金、銅市場 展望佳

2023-01-03

電動車當紅 四利多點火

2023-01-09

綠電族群 商機爆發

2023-01-12

年終招財樹 三招養大

2023-01-17

再生晶圓、伺服器鏈 聚光

2023-01-17

國泰兩檔ETF 有看頭

2023-01-16

投資級債 買氣大增

2023-01-17

美平衡型基金 列核心配置

2023-01-12

台股中小型 定期定額買

2023-01-16

電動車族群 馬力十足

2023-01-03

台股ETF除息列車 啟動

2023-01-03

美REITs給「利」 逢低買

2023-01-16

法人看日股基金 今年有戲

2023-01-13

台股平衡型基金 跟漲抗跌

2023-01-16

ESG企業債 穩中求勝

2023-01-05

錢進陸股 搭法人順風車

2023-01-17

全球積極組合商品 抗震

2023-01-12

生醫族群 潛「利」十足

2023-01-10

等權重型ETF 存股族優選

2023-01-10

投資級公司債 核心布局

2023-01-10

台股基金 有戲

2023-01-09

基建、公用事業基金 抗震

2023-01-16

主動型債券基金 有戲

2023-01-17

新興債ETF 買點浮現

2023-01-12

錢進金兔年 優選美股

2023-01-17

台股基金 布局時機到

2023-01-16

多重資產基金 人氣火

2023-01-03

能源、資源基金 嗄嗄叫

2022-12-29

贊助廣告

留言