40%境內外商品 績效翻紅
全球股市在歷經第2季以來的快速拉回、反覆消化通膨與美國聯準會貨幣政策與縮表等擔憂後,過去一個月,美歐等全球主要市場跌幅明顯有開始收斂、回穩甚至如費半指數或部分歐股更是翻紅,觀察境內外基金過去一個月的表現,也可發現逾四成基金開始翻紅。
根據理柏資訊顯示,過去一個月境內外主動式基金表現相對搶眼,仍是以能源相關主題為主,不過部分科技和台股基金的表現,也開始受惠於市場回溫和反彈。
安聯投信表示,觀察近期全球主要股市,包括美股或台股,部分權值股多有優於大盤指數的表現;部分美股重要權值股在其公布獲利展望後的表現,也多優於S&P500指數,代表短線上,市場反映最悲觀狀況已逐漸過去,部分股價開始築底、回歸基本面。
安聯環球投資研究指出,受到通膨率急升影響,大宗商品成為資金追捧的資產類別。由於多年來產能方面投資偏低,許多大宗商品供給受限,又遇到強勁需求,許多金屬例如銅,很可能將在未來一段時間有賴於需求強勁支持,其需求來自運輸電氣化和電網需要升級。
安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示,俄烏戰爭突顯歐洲過度仰賴俄羅斯能源政策問題,需要再重新調整,然而主要調整方向為加強新能源投資,降低對俄羅斯油、氣和煤的需求,長期或可尋求能源自主的目標,但短期供需失序問題仍將造成油價居高不下。至於原物料,各國皆將推出財政刺激計劃以支撐經濟成長,為基本金屬需求帶來利多,尤其銅在新能源的應用成長可期,可望維持較高價格。
PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔分析,具通膨受惠特性的能源與原物料相關類股表現超群,由於能源期貨保證金因波動率飆升而拉高,讓投機部位因成本考量而出場,顯見目前油價是在供需之下所產生的高油價時代,而非炒作或具高估風險。
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