特別股擁利基 磁吸資金

美國10年期公債殖利率從3月突破3%回落到現在2.75%，讓特別股的到期殖利率更一舉突破到6.04%。法人指出，今年以來特別股價格經過一驟修正，目前特別股基金出現高殖利率優勢，已吸引中長期資金買盤湧現。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為，今年全球進入升息循環，依據歷史統計，利率上升周期有利於價值股表現，價值股當中，又以占特別股最大宗的金融產業受惠於長期股價評價面便宜，一旦利率上漲，將帶動金融股利差優勢，有利於金融股表現。

簡秀君強調，若從風險報酬角度來看特別股，目前全球特別股的股息率佳，息收優勢明顯優於其他固定收益資產，加上發行特別股的公司多屬投資等級，隨著今年全球經濟仍維持成長，預估特別股的股價表現，未來將具潛在上漲動能，可以做為對抗通膨表現的資金避風港。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，俄烏戰爭推高通膨及升息預期，使得美債殖利率進入超升區，不過隨著實質利率已大幅走高，通膨從高點回落的歷史可望重演。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，美國通膨預期自高點明顯回落，代表美聯準會再持續加大緊縮力道的可能性降低，美債殖利率短期間大彈機率也有所下滑，由此觀察若後續通膨有持平或趨緩之勢，特別股走勢料將反彈回揚。

相關新聞

2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技

2024-03-20

多重資產基金 中長線布局

2024-03-20

科技基金 長線有賺頭

2024-03-19

全球市場觀測站／亞洲非投等債 搶鏡

2024-03-18

AI 概念股 多頭不退燒

2024-03-18

八類基金 Q2投資優選

2024-03-13

Q2買股 瞄準美日印台

2024-03-12

股債平衡配置 攻守兼備

2024-03-12

外資買亞股 最愛台灣

2024-03-12

全球市場觀測站／陸股不宜過度看空

2024-03-11

多頭將續航 逢低進場

2024-03-07

進場操作高股息ETF 留意填息力

2024-03-06

高含「積」量標的 有看頭

2024-03-06

跨國平衡商品 攻守兼備

2024-03-06

加碼中小基金 提高勝率

2024-03-05

基金觀點／善用高息商品 精準卡位

2024-03-05

全球市場觀測站／日股多頭氣勢十足

2024-03-04

投資ESG股債 長線有甜頭

2024-03-02

ESG怎麼挑？ 參考國際評比

2024-03-01

績效十強ETF 日、台、美股風光

2024-02-29

基建族群 長線看俏

2024-02-28

外資買亞股 最愛南韓

2024-02-27

績效常勝軍 定期定額買

2024-02-26

美利率轉折期 押股債平衡

2024-02-23

投信境內商品 規模衝7兆元

2024-02-21

電動車商品 衝勁十足

2024-02-21

股債投資 四機會、三策略

2024-02-21

高股息商品 抗震優選

2024-02-21

中小型基金 錢景閃亮

2024-02-20

挑高股息商品 盯填息力

2024-02-19

基金操盤手／AI 題材燒 炒熱科技股

2024-02-19

全球市場觀測站／日股強勢 後勁十足

2024-02-18

消費股鍍金 三利多加持

2024-02-18

高股息商品 可分批布局

2024-02-17

台股、債券、美股ETF 龍年優選

2024-02-17

AI鏈利多不斷 伺機介入

2024-02-16

全球股票、美元債 擇優配置

2024-02-15

科技、印度基金 讚

2024-02-15

半導體基金 後市看漲

2024-02-15

平衡型商品 穩中求勝

2024-02-14

股債商品 買氣爆棚

2024-02-06

高息型火紅 投資人加碼

2024-02-06

熱門文章