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三類主動基金 申購熱

2022-05-18 23:57:40經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

全球主要股市第2季來飽受諸多不確定性及雜音干擾,出現急跌等較大震盪走勢、投資信心多趨向保守,不過,4月主動式境內基金包括台股、海外股票和各類組合型基金的單月淨申購金額仍達億元以上。

根據投信投顧公會統計,4月各類主動式境內基金中,淨申購金額仍以跨國股票投資與國內基金分別以32億元、9億元位居一、二;另外就是各類組合基金,亦即由專業經理人依市場大環境來調整資產配置的策略,其個別4月淨申購金額也都超過億元以上,成為部分投資人在此氛圍下相對倚賴的策略產品。

根據安聯環球投資研究, 國際貨幣基金(IMF)目前仍預期全球經濟今年成長3.6%,高於1980年以來的平均值。此外經濟重啟已展開,許多國家正經歷勞動市場緊張狀態,而民眾如今終於能夠動用超額儲蓄消費,尤其美國。未來一年成長前景其實一點也不差。歷史經驗顯示,在通膨率低於6%的時期,股票和公司債的表現通常優於政府債券和現金。

目前多數個股評價已回到2021年上半年水平,且多項與基本面、結構性轉好部分並無改變,相信度過第2季、第3季這段不確定性後仍有回升機會,建議持續以定期定額或可逐步逢波動承接或伺機逢低進場。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫分析,短期升息步調不確定性將導致市場波動持續。面對較高波動市場,建議投資組合上維持低波動市場及防禦類股部位,以降低整體投組波動,並持續留意基本面相對較佳的美股,以及具優異定價力產業的投資機會,待市場氣氛止穩後伺機布局。

宏利投信指出,市場留意到特別股在升息周期中具有韌性,特別股因為具有票息相對較高,而且對利率敏感度較低的特性,過去兩次升息周期表現相對出色,預期特別股殖利率補償可緩衝價格波動,能藉額外的利差收益創造出色的相對表現。

升息組合基金投資組合

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