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永續高股息 長抱優選

2022-05-17 00:59:37經濟日報 高瑜君

今年來在戰爭、通膨、升息環境衝擊下,可說是利空齊發,台股近期震盪修正,投資人心情也跟著上沖下洗。法人分析,目前各項利空皆開始出現鈍化現象,通膨也有機會在下半年逐漸舒緩,台股最壞的狀況已過去,第2季是找買點的絕佳時機。

國泰投信董事長張錫表示,近期台股震盪加劇,主因市場對升息的過度恐慌及擔憂,目前評估3月至4月應是通膨最高點,未來因基期墊高後將會逐步趨緩,下半年通膨回落的幅度將更加明顯,可關注聯準會(Fed)宣布升息後市場是否有利空出盡的跡象,如有,則市場將有機會出現明顯反彈。

觀察歷史資料,Fed升息前後市場多有波動,但往往在升息後的6至12個月內即會出現一波漲勢,以台股為例,2004年及2015年二次升息循環啟動後12個月漲幅皆逾15%,因此現階段並無看壞台股的理由,且全球經濟復甦下,台灣強勁出口動能可望延續,有助台股長線維持多頭格局不變。

張錫建議,投資策略上切忌追高殺低,宜採「微笑曲線」投資,長線分批進場或定期定額方式,降低進場風險,不管是台股基金或ETF,每月固定投資,以3年為一周期停利不停損,長線收益將十分可觀。

以素有「國民存股型」ETF之稱的國泰永續高股息ETF(00878)為例,追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,結合ESG與高股息的投資策略,具長線投資價值。

以該指數進行定期定額試算,近1年市場動盪下定期定額含息報酬有4.1%,定期定額2年則有18.7%的好成績,定期定額3年可達29.4%,顯示拉長投資戰線後,有機會創造更豐厚的收益。

國泰永續高股息ETF深獲投資人愛戴,最新受益人數已破49萬人,達499,372人,並將於本周三(18日)除息,為今年第二次配息,實際每單位將發放0.32元現金股利,若想要參與本次配息金額創歷年單季新高的機會,最晚要在本周二(17日)持有或買進。

高股息台股基金升息循環

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