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股票、平衡基金 申購熱

2022-04-21 23:16:07經濟日報 記者張瀞文/台北報導

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

無畏今年來市場動盪,投資人申購基金仍相當熱絡,並且偏好積極及穩健型標的。以國內最大基金交易平台基富通為例,第1季股票型基金占申購總金額六成以上,其次是平衡型占三成,反映本波回檔整理之際,投資人逢低布局意願提高。

觀察基富通平台第1季熱搜基金,股票型前三大是貝萊德世界科技基金、摩根士丹利美國增長基金、安聯台灣大壩基金;平衡型前三大是安聯收益成長基金、安聯收益成長多重資產基金、聯博多元資產收益組合基金。

至於風險屬性偏保守的債券型基金,申購占比雖然降到一成以下,但指標基金人氣不墜,熱搜前三大分別是聯博全球高收益債券基金、NN新興市場債券基金、摩根環球高收益債券基金。

就績效來看,這些基金在同型基金中表現不錯。理柏(Lipper)統計,以新台幣計算,從今年年初到4月19日,以債券基金最抗跌,尤其摩根環球高收益債券基金下跌0.7%最佳。拉長一年來看,安聯台灣大壩基金上漲逾17%,報酬率最搶眼。

基富通總經理王浩宇表示,今年來國際地緣政治衝突、美國聯準會(Fed)升息、疫情反覆不定,造成金融市場波動劇烈。不過,基富通平台的基金申購仍維持高水準,顯示許多投資人洞燭機先,看準本波回檔機會,逢低分批布局。

王浩宇說,就過去經驗,全球股市大致呈現「熊短牛長」。舉美股S&P 500指數為例,自1958年以來,熊市平均14個月,牛市卻長達64個月,時間為熊市的4.5倍;而且熊市平均跌幅為37%,牛市平均漲幅卻有181%,遠勝熊市。

王浩宇表示,有些投資人認為,只要熊市出場、牛市再進場即可,但熊市、牛市確立時,市場通常已下跌或上漲超過20%,顯然為時已晚。最簡單的作法是,在市場震盪期間,持續定期定額投資,並搭配逢低加碼方式,較有機會跟上長期牛市的腳步。

高收益債券基富通摩根

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