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基建基金火 績效勝出

2022-04-21 00:29:14經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

公用事業、基礎建設及高股息相關基金表現搶眼,包辦今年以來績效前十名。(本報系資料...
公用事業、基礎建設及高股息相關基金表現搶眼,包辦今年以來績效前十名。(本報系資料庫)

今年全球政經情勢變化多端,股市由強攻的多頭變成劇烈的震盪,成長股暫時退位,改由防禦類股當道,連帶全球股票型基金績效大洗牌,去年表現火熱的科技型基金,績效綠油油一片,公用事業、基礎建設高股息相關基金表現搶眼,包辦今年以來績效前十名。

統計今年以來投信發行海外基金績效,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、PGIM保德信全球基礎建設、國泰全球基礎建設、野村全球基礎建設大未來基金等四檔逆勢突圍,績效高達4.6%~10.3%之間,包辦前五名中的四個席次,遙遙領先S&P500指數負6.6%與MSCI世界指數負8.5%,與去年全年績效前五名幾乎由科技基金拿下,表現大相逕庭。

根據美銀美林經理人調查,3月原油與商品是最擁擠交易的第一名,機會看似很好,但隨著俄烏戰爭和談反覆,價格波動幅度異常劇烈,多空方向難以捉摸,一不小心可能套在高點。另一方面,美聯準會正式啟動升息,美債10年期殖利率一度越過2.2%,公債失去避險功能,促使資金轉進受景氣循環與地緣政治衝擊小、同時股息殖利率較高的水電瓦斯等公用事業。

第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人許書豪表示,俄烏戰爭將徹底改變全球政經環境,不論歐洲或美國將加速推進能源自主與轉型,歐盟預計2030前化石燃料「脫俄化」,為提高能源效率及多樣化,就必須解決電網、天然氣儲存與輸送基礎設施不足的瓶頸,美國離岸風電亦踩油門急起直追,延海岸線布局七座風場,月初紐約灣占地48.8萬英畝風能項目招租完成,預期歐美一系列計畫,可為相關產業與供應鏈與帶來龐大商機,投資潛力完全不輸科技業。

基礎建設高股息殖利率

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