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BEST策略 掌握轉機題材

2022-04-12 00:29:56經濟日報 記者張瀞文/台北報導

雖然俄烏戰爭、疫情及通貨膨脹不時干擾市場,但法人認為,危機同時帶來三大轉機,也就是通膨觸頂、全球解封與漸進升息,建議投資人逢低把握加碼好時機,布局環球多元資產。

俄烏戰爭持續,上海等城市封城,都加重全球通膨壓力,美國聯準會(Fed)也將加快升息腳步,全球主要股債市震盪。不過,施羅德投信認為,危機就是轉機,如果戰事未再進一步擴大,利空因素可望逐漸消化,全球將迎來三大轉機。

施羅德投信表示,首先,通膨可望於今年觸頂。其次,全球將逐漸解封,補償性消費需求復甦可期,預估2022年全球經濟成長率仍可達3.7%。第三,如果通膨趨緩,主要央行可能漸進式升息,有助市場回穩。

施羅德投信分析,推升通膨有三大原因。一是供應鏈。隨著全球解封,供應鏈逐漸回歸正常,通膨可因而緩解;二為原物料價格。物價雖會維持高檔,但年增率已下滑;三是結構性通膨。結構性通膨會較預期持久,但仍可望於今年觸頂。

施羅德建議,因應轉機題材,投資人可採用BEST策略。投資組合的核心部位為債券(Bond),適度納入能源(Energy),並逢低布局永續(Sustainability)與多主題趨勢(Trend)股票。

施羅德投信建議,核心部位以高收益債及多元債為主。另外,油價高漲,但能源股價值面仍低廉,預期有跟漲空間。除了能源股外,潔淨能源、減碳企業,永續股票等永續股票,也都是值得長期持有的族群,可逢低進場。還有具顛覆性技術的創新企業。施羅德指出,這類股票過去兩年表現勝出大盤不少,長線也仍看好,但由於波動較大,建議以多主題的方式掌握未來趨勢。

通膨施羅德能源股

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