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多重資產布局 穩穩賺

2022-04-11 00:00:08經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美股。圖/路透
美股。圖/路透

近期金融市場動盪不絕,資產價格波動大,讓投資操作上更顯不易。法人表示,俄烏戰爭發展、通膨走勢以及市場短期流動性影響仍須持續關注,不過在經濟復甦態勢未改變下,短期擾動後,市場仍將回歸經濟與企業獲利增長的基本面,建議投資人現階段不妨採用多重資產策略來因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,儘管俄烏戰爭為金融市場帶來波動,不過從基本面來看,觀察花旗經濟驚奇指數,除日本外的主要地區,近期經濟數據表現仍然多優於預期,3月S&P Global PMI顯示主要國家經濟動能普遍由Omicron疫情後回復,全球經濟基本面仍穩定,尚未明顯受到地緣衝突的負面影響。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,市場年初已先反映聯準會升息5至6碼水準,而3月聯準會公開會議決議先行升息1碼,利率點陣圖顯示全年升息7碼水準,縮表也會在5月會議推出,預計利率不確定性將逐步淡化。

合庫全球醫療照護產業多重資產基金研究團隊表示,美國升息之後更確定通膨時代來臨,資金將尋求具有抗通膨特性的資產,像是REITs及基礎建設就是不錯的選擇,不僅具有股息收益,在景氣升溫的同時,租金收益也會同步上揚。

在全球經濟重啟、通膨升溫為必然趨勢之下,具有股息收益及長期資本增值的REITs投資價值不可小覷。

徐煒庠指出,通膨壓力雖仍是中長期隱憂,不過在基期效應下,第2季起通膨年比增幅料將開始回落。在不確定性並存下,建議投資人不妨透過多重資產策略來應對,其中,美股在經濟面與企業獲利面的支撐下,表現相對看好,可做為權益型資產中之核心部位。

收益資產當中,高收益債因與升息連動性較低,具備高息保護,同時存續期間也較短,在近兩次聯準會升息循環中表現不俗,亦是利率上升環境下不可忽略的配置重點。

美國升息通膨聯準會

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