主題投資 三策略布局
過去主題投資被視為利基型投資，以產業型投資為主。基金公司指出，經過數十年的發展，主題投資已經變成主流投資，將總體經濟、科技與生態趨勢整合為投資方針，也產生更多的投資方式。
百達投顧產品經理黃俊苔指出，在投資組合的運用上，主題投資可以從三個方向納入整體資產配置，包含衛星配置法、區域平衡法、全球股票替代法。
黃俊苔指出，首先，在投資組合中，核心部位通常包含股票與債券，目的是從多元資產獲取報酬，衛星部位通常配置於傳統框架外的資產，目的是在相對較短的時間獲取主動報酬的機會。經過模擬回測，在整體投資組合加入主題投資策略約20%-25%，模擬顯示有5-7%的年化報酬率。
其次，是納入區域股票配置部位。黃俊苔說，大多數投資者至今仍使用傳統的區域股票概念，如北美、西歐、亞太等大區域配置。由於區域市場間的相關性近年來已提高，反而是納入主題股票具有較獨特的風險與收益來源，可以達到更好的分散化效果。
至於如何挑選主題？黃俊苔建議，可以依據不同主題的風險屬性分組搭配，例如較低風險的策略像是永續飲食、健康、智慧城市、水資源；中度風險包含數位科技與保安；較高風險則為林木資源、環保能源、精選品牌、生物科技與機器人科技，透過適度搭配不同風險屬性的主題，能達成優化風險後的中度風險投資組合。
第三是全球股票替代法。黃俊苔說，主題股票還有優勢，因為其策略跨越多元產業的特性，能作為全球股票投資組合的替代品。隨著主題策略的數量與範圍擴大，現在的主題股票已經可以建構與傳統主流指數同樣多元化的組合，一個涵蓋多元主題的策略可以取代傳統的全球股票投資部位，而且平均來說，主題股票的長期表現優於全球股票。
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