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第2季基金投資趨勢/純股票商品 可重押八成

2022-03-30 00:40:41經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,在第2季,投資重心可放在最具優勢的主動型基金,增加長期收成勝率。建議投資人,純股票基金可占八成,聚焦台股、越南及全球智能車等成長動能強勁的標的;兩成則放在波動度較低的全球平衡組合型基金,來降低風險。

日盛投信建議,第2季可掌握4I投資原則。第一個I是通貨膨脹與升息(Inflation & Rate Hike),以偏股配置來力抗通膨;第二個I是地緣政治事件(Political Incident),依歷史經驗,非經濟衰退帶來事件性下跌,都是「低點布局、長期收成」良機。

第三個I是科技為王(Information Tech),綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢,其中智能車結合兩大潮流,成為最具未來性的產業。第四個I是獲利實力(Net Income),逢跌布局首選基本面優異的股市,尤其是台股及越南股市。

在核心資產配置上,從存股角度來看,具永續概念的台股基金可納為核心資產,占三成比重。日盛投信指出,台股獲利大爆發,預估2021全年獲利可望接近4兆元,2022年獲利預估將再創歷史新高。預估2021年企業股息配發率將近七成,可望有2.5兆元股息再投資,成為挹注台股的資金活水。

以日盛台灣永續成長股息基金來說,是符合ESG八大監理原則的台股基金,獲得晨星永續投資評級五顆地球肯定,是ESG投資最高評級。投資團隊建立永續成長及股息收入的投資組合,以追求長期較穩健的獲利機會。目前基金以半導體股占42.7%最多,再來是電子零組件股的32.1%、電腦及周邊設備股的9.1%;前三大持股為欣興、台積電及南亞科。

另外25%可放在亞洲經濟成長動能最強的越南。日盛投信指出,越南坐擁經濟、人口、外資、股市等四大資本紅利,股市仍在多頭初升段。日盛越南機會基金在今年1月成立,前三大持股為Vinhomes地產、越南工商銀行、西貢商信銀行。

另外,日盛投信指出,受惠全球政府減碳排政策驅使及各大車廠新型智能電動車款推陳出新,終端消費者需求快速提升。調研機構估算,2021整年全球電動車銷量將高達640萬輛,隱含年增率106%,且銷量激增浪潮延續。全球智能車基金是不可或缺的焦點,建議可配置25%。

在日盛全球智能車基金,有53%布局在美股,再來是歐洲的17.9%、日本的7.6%;前三大持股為輝達(Nvidia)、特斯拉、豐田。基金操盤團隊預估,市場攻守轉折點將落在第2季,美國聯準會(Fed)正式啟動升息、俄烏局勢底定,則市場對經濟成長預測信心度增加,市場聚焦便重回企業財報。智能車產業基本面仍比大盤更有利,後市可期。

至於日盛目標收益組合基金,則可配置20%的比重。基金運用由上而下的經濟景氣研究、由上至下的資產配置及基金商品篩選決策系統流程,為了降低波動,股票型子基金已轉向價值投資,調降易受利率攀升影響的高估值成長股股票型子基金,增持平衡型子基金,並將擇時加碼風險資產。至於債券型子基金,則加碼存續期低、基本面較優異的美國非投資等級債券基金。

在日盛目標收益組合基金,股票型基金占42.7%最多(主要為價值型股票基金),再來是高收益債券基金/ETF的27%、平衡型基金、投資等級債券基金/ETF。這檔組合基金的前三大子基金為摩根多重收益基金、野村美國高收益債基金、摩根環球高收益債券基金。

日盛投信分析,市場年初已先反映Fed升息5至6碼(1碼為0.25個百分點)水準,3月Fed先升息1碼。利率點陣圖顯示全年升息7碼,縮表也會在5月推出,預計利率不確定性將逐步淡化。

高收益債券台股基金日盛投信

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