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第2季基金投資趨勢/六成資金押股票 搶復甦商機

2022-03-27 23:45:43經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國聯準會(Fed)升息1碼,俄烏戰爭對全球經濟成長直接衝擊有限,全球景氣增長榮景並未遭到逆轉,近期國際股市表現已稍加回穩。後市雖然俄烏衝突進展、通膨走勢、主要央行貨幣政策收緊程度等仍待觀察,但在基本面復甦態勢不變下,仍看好風險性資產具表現機會,股優於債不變。因此在第2季基金布局上,建議股票基金仍可有六成配置,以台股基金、印度股票基金、東協股票基金為優先,另外四成資金可配置訴求穩健多元布局之多重資產基金與目標風險組合基金。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,與疫情共處漸成趨勢下,全球主要經濟體的就業、所得、消費皆可往好轉趨勢,可望支撐本波生產力循環持續,台股後市表現亦不看淡。

產業方面,晶圓代工龍頭台積電法說會釋出高階製程需求暢旺,將帶動高速運算(HPC)、電動車等需求成長。相關產業例如ABF、AI、高速傳輸、5G等供應鏈需求將持續成長。

另,新產品新應用,如電子紙進入新的需求轉折點,將有較大幅度成長,也將帶動台廠相關供應鏈發展。截至2月底,群益創新科技基金有53.7%的資金配置於半導體業、17.4%配置於電子零組件、17.0%配置於光電業。

群益印度中小基金著重印度市場中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股,適合積極型投資人長期投資布局。

群益印度中小基金經理人林光佑指出,印度經濟活動持續改善,企業成長動能強,營收年增率高達近30%,為股市提供基本面支撐,先前評價修正對中長期股市發展有利,加上先前公布的財政政策,預算案如預期擴大資本支出,聚焦現代化、本土化相關支出,亦有助印度當地數位化發展及在地製造業發展,在政策支持力道不減下,對印度後市表現仍不看淡。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,相較其他股市,近期東協股市走勢仍較強,主因東南亞經濟與地緣政治風險高的東歐地區連結度低。在東協國家經濟復甦趨勢不變,儘管通膨可能上修,但仍相對可控,各國央行雖面臨追隨聯準會調整貨幣政策的壓力,但預期政策調整幅度不會太大。

整體而言,在低基期題材及相對寬鬆的貨幣政策下,輔以經濟與企業獲利改善,仍將支撐東協股市表現。群益東協成長基金自東協國家精選受惠經濟成長的優勢類股,選出產業景氣處於成長階段、個股評價較合理之個股進行投資。截至2月底,基金前三大布局國家分別為新加坡、泰國及印尼。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析,全球將隨疫情流感化與其共存,且經濟復甦態勢未變,風險性資產仍有表現機會;惟近期受制於俄烏戰事影響,同時供應鏈與通膨壓力仍在,不確定性猶存,仍將為金融市場帶來波動,投資人不妨透過多重資產策略來因應,股票資產中以成熟市場潛力股的展望相對有利,其中美國經濟增長穩健,就業與薪資持續回復,消費動能應無虞,且美股企業盈餘能力良好,可納入投組核心部位。在收益型資產方面,可適度關注利率敏感度較低又具有高息優勢之高收益債。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,在市場波動風險猶存下,穩健型投資人可透過採目標風險設計之組合平衡基金因應,能在承擔合理風險水準前提下,透過具跨資產、跨區域及跨產業布局特性因應,既掌握不同資產輪動,也能分散投資組合風險、拉高勝率,並廣納收益來源。

群益東協通膨

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