第2季基金投資趨勢/六成資金押股票 搶復甦商機
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,與疫情共處漸成趨勢下,全球主要經濟體的就業、所得、消費皆可往好轉趨勢,可望支撐本波生產力循環持續,台股後市表現亦不看淡。
產業方面,晶圓代工龍頭台積電法說會釋出高階製程需求暢旺,將帶動高速運算(HPC)、電動車等需求成長。相關產業例如ABF、AI、高速傳輸、5G等供應鏈需求將持續成長。
另,新產品新應用,如電子紙進入新的需求轉折點,將有較大幅度成長,也將帶動台廠相關供應鏈發展。截至2月底,群益創新科技基金有53.7%的資金配置於半導體業、17.4%配置於電子零組件、17.0%配置於光電業。
群益印度中小基金著重印度市場中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股,適合積極型投資人長期投資布局。
群益印度中小基金經理人林光佑指出,印度經濟活動持續改善,企業成長動能強,營收年增率高達近30%,為股市提供基本面支撐,先前評價修正對中長期股市發展有利,加上先前公布的財政政策,預算案如預期擴大資本支出,聚焦現代化、本土化相關支出,亦有助印度當地數位化發展及在地製造業發展,在政策支持力道不減下,對印度後市表現仍不看淡。
群益東協成長基金經理人高浩偉表示,相較其他股市,近期東協股市走勢仍較強,主因東南亞經濟與地緣政治風險高的東歐地區連結度低。在東協國家經濟復甦趨勢不變,儘管通膨可能上修,但仍相對可控,各國央行雖面臨追隨聯準會調整貨幣政策的壓力,但預期政策調整幅度不會太大。
整體而言,在低基期題材及相對寬鬆的貨幣政策下,輔以經濟與企業獲利改善,仍將支撐東協股市表現。群益東協成長基金自東協國家精選受惠經濟成長的優勢類股,選出產業景氣處於成長階段、個股評價較合理之個股進行投資。截至2月底,基金前三大布局國家分別為新加坡、泰國及印尼。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析,全球將隨疫情流感化與其共存,且經濟復甦態勢未變,風險性資產仍有表現機會;惟近期受制於俄烏戰事影響,同時供應鏈與通膨壓力仍在,不確定性猶存,仍將為金融市場帶來波動,投資人不妨透過多重資產策略來因應,股票資產中以成熟市場潛力股的展望相對有利,其中美國經濟增長穩健,就業與薪資持續回復,消費動能應無虞,且美股企業盈餘能力良好,可納入投組核心部位。在收益型資產方面,可適度關注利率敏感度較低又具有高息優勢之高收益債。
群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,在市場波動風險猶存下,穩健型投資人可透過採目標風險設計之組合平衡基金因應,能在承擔合理風險水準前提下,透過具跨資產、跨區域及跨產業布局特性因應,既掌握不同資產輪動,也能分散投資組合風險、拉高勝率,並廣納收益來源。
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