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錢進入息商品 分散風險

2022-03-18 00:00:00經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
今年來投資市場在地緣政治風險及持續擔憂通膨、升息的背景下,全球股市震盪加劇。法人指出,歐美通膨雖持續上揚,但預期未來再進一步上升幅度有限,只要不落入惡性通膨環境,預期風險資產都將會有不錯的表現。

富達全球入息基金經理人Daniel Roberts指出,去年在疫情高峰下,許多政府撒錢紓困,高通膨環境隨之而來,也帶給尋找穩定收益的投資人不少挑戰。

根據Robert Shiller研究數據,自1990年至2021年期間,美股股利年化成長率有將近七成時間超過美國消費者物價指數(CPI)年化成長率,顯示雖然固定利率債券的收益會被高通膨抵銷掉,但股利不會有這個問題,因為配息往往會隨企業獲利上升而上升。

Daniel Roberts表示,美債殖利率趨緩的現象已促使市場投資人開始關注股息報酬率高於債券的企業。投資人若直接投資單一市場龍頭股,可能因為對於個股研究不夠深入,以致無法於市場波動加大時充分分散風險;若選擇投資全球入息型基金,則能透過基金經理人專業選股策略,嚴格監控個別標的評價與財務狀況,有效配置投資於全球績優龍頭企業。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,在股市震盪情勢下,進場投資人相對承壓;若現階段希望資產成長與收益增長並行,建議投資人可採用多重資產為核心,有助提升投資效率。

李奇潭指出,升息與國際情勢影響債市與股市,投資人也可考慮在資產配置中納入可轉債,透過可轉換公司債的特性,在股市震盪擴大時,享有類債券的下檔面額保護機會,作為底部支撐力道;股價上漲時再轉換為股票求增值,也有望伴隨增值而獲取資本利得,是較具彈性的操作方式。

Daniel Roberts補充,現階段相對看好的產業趨勢包括,科技股中現金流穩健的硬體業,以及具有防禦性基本面的產業,包括消費品和製藥等。在市場波動加大下,投資人可留意股息續航力與未來成長性,鎖定全球優質存息成長股,投資於具有防禦性基本面的股票和行業。

通膨債券股利

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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