多重資產策略 攻守兼備
柏瑞投信表示,俄烏戰事的外溢效應像是能源價格高漲,擴散至全球經濟的情況已大幅升高,短期市場波動加大且投資輸贏難料,但若美國、歐盟及烏克蘭等國家能與俄羅斯達成部分和談協議,使得戰事衝突快速降溫,則金融市場可望出現反彈。目前可靜待事件淡化、避免殺低,且採用股債兼具的多重資產策略,做好資金管控、攻守兼備。
根據市調機構LPL Research統計,自2000年以來到今年2月底,數次國際重大地緣政治事件,包括911美國恐怖攻擊、西班牙馬德里連環爆炸案等事件,標普500指數平均跌幅僅2.8%,且平均花費19天就會回復到原來高點。若把時間拉回自1941年,則標普500指數平均跌幅為4.6%,平均47天就回復到原來高點,顯示股市受到地緣政治情勢的影響應屬短暫。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,觀察本輪景氣循環,企業擁有相對健康的資產負債表,有利支持消費需求;加上企業界因應超額需求、供應鏈調整、氣候變遷與高油價,也有增加企業資本支出的意願,尤其在科技創新、永續浪潮等中長期的投資需求仍大。
柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人連伯瑋表示,經濟基本面相較前次景氣循環來說,由於總需求更加強勁,且實質利率仍相對處於低位,雖有俄烏戰爭變數,但目前看來經濟衰退的可能性極低,且能承受數次升息影響。但對金融市場來說,在流動性緊縮影響下,未來幾季風險資產波動仍將持續。
投資人可透過有股有債的多重資產策略強化投組耐震力,同時配置具有中長期成長潛力的趨勢主題股票,並納入在景氣循環進入中升段時較有機會表現的美國標竿企業、或是可受惠升息情境的題材,以期掌握各類夯主題的成長契機。
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