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亂世基金布局 四招制勝

2022-03-16 00:05:45經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近期全球金融市場行情大洗三溫暖,投信法人表示,上半年因為有地緣政治及貨幣政策變動等不確定性存在,建議基金布局勿單押、採取停利不停扣並善用投資方法克服人性弱點,在震盪時期可逢低加碼趨勢成長題材,以提升投資效率。

今年元月行情因「緊縮恐慌」導致各市場中斷去年紅盤漲勢,3月以來又因俄烏戰事,引發全球股債匯市及商品價格大幅震盪,去年表現突出的美股、科技主題,以及台股基金都由紅翻黑,部分基金今年來跌幅甚至超過兩成。

復華投信投研團隊分析,目前金融市場情緒面與籌碼面修正至相對低檔,若戰爭不確定性消退,市場情緒恐慌可能迅速好轉,帶動股市跌深反彈,但仍須關注制裁措施、原油供給及原物料價格是否回穩。

復華投信建議,因應現階段投資環境存在不確定性,不宜重押單一市場,在基金操作上善用定時定額或金複合投資法的分散風險效果,並堅持停利不停扣,或進一步輔以低檔加倍扣款機制,累積更多的單位數。由於經濟仍持續擴張、科技業前景無虞,看好美、中、台等市場,可趁行情回檔分批布局。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示,台股中小型股、高價股及高本益比股票此波跌幅較重,但長期基本面還是相當看好,若衝突有趨緩跡象將吸引資金回流,單筆建議以買黑不買紅方式布局,或透過定時定額分散風險。

日盛投信指出,市場焦點仍於俄烏局勢的發展,以及3月FOMC,關注升息與縮減資產負債表的路徑,但不論局勢如何發展,在投資策略上,建議運用定時定額或具母子基金投資概念之「循環理財」,靜待不確定因素消除後,金融市場可望回歸基本面,風險性資產有機會出現落底強彈行情,仍可期待指數整理後的表現。

台股基金復華投信風險性資產

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