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高油價效應 電動車投資夯

2022-03-04 23:01:21經濟日報 記者高瑜君/台北報導

在全球政府為了「碳中和」紛紛推行政策,交通運輸為碳排大宗,電動車投資成為顯學,巨...
在全球政府為了「碳中和」紛紛推行政策,交通運輸為碳排大宗,電動車投資成為顯學,巨大爆發成長潛力人人都想分一杯羹,加上俄烏交戰導致國際原油價格飆上每桶110美元,電動車的投資價值進一步被凸顯。圖為Sony電動概念車。 法新社

在全球政府為了「碳中和」紛紛推行政策,交通運輸為碳排大宗,電動車投資成為顯學,巨大爆發成長潛力人人都想分一杯羹,加上俄烏交戰導致國際原油價格飆上每桶110美元,電動車的投資價值進一步被凸顯。

法人建議,可依據類型、投資地區、主題三步驟,找到適合入手的電動車基金。

根據IEA 預估,2021至2030電動車年複合和增長率將以28.7%的幅度成長,帶動充電樁、晶片荒、電池等緊缺,在電動車趨勢下,上中下游整體供應鏈的商機皆不容忽視,投信法人因此爭先恐後發行電動車基金,市場上關於電動車的投資工具愈來愈多元,從電動車主動式基金、電動車ETF,投資海內外,至今以電動車相關的主題基金如電池、儲能、移動商機等,也如雨後春筍般出現。

目前電動車相關產業的投資工具不少,也各有其優缺點,合庫投信分析,被動式的ETF通常在個股的選擇上較為集中,前十大個股的占比達七-八成,而ETF一般來說是每季或是每半年做定期調整持股,相較之下,主動式基金就較有調整彈性,尤其遇市場大幅波動時,經理團隊較能及時反應,但也因此更考驗經理人的操盤功力,可以同步觀察短中長期的績效做評估。

投資區域來看,國泰全球智能電動車ETF(00893)經理人游凱卉認為,知名電動車廠多為國際品牌,車用晶片大廠、電池供應鏈巨頭亦皆為海外龍頭企業,投資全球型電動車ETF更能掌握全球電動車最優先受惠的企業。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤則表示,台灣過往以電子零組件及代工揚名全球,尤其在機電工程與資訊網通,因此預期在電動車上,如同一台大型蘋果手機,將更能延續台灣電子業的優勢。

主題挑選上,合庫投信指出,除了傳統的電動車,車聯網、自動駕駛、汽車共享及電池,都是目前相當熱門的電動車延伸產業,考量電動車為未來十年的大趨勢,相關產業皆可布局,但建議仍要注意風險分散,若太過於集中某一產業,當面臨市場波動時較難以全身而退。

著眼全球能源「棄油轉電」趨勢確立,中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯指出,2020年電動車市場已進入戰國時代,預期未來下游電動車組裝廠毛利率將會愈來愈低。

然電池占電動車成本近五成,在全球電動車滲透率仍低且電池技術門檻相對高的基礎下,2025年電池可能出現供不應求狀態,有利於維持電池廠商毛利率,使相關企業股價掌握較佳報酬表現。

短線上,日盛全球智能車基金研究團隊指出,俄烏緊張情勢為近期干擾市場的最大變數,回顧從1980年以來所發生過的四次關鍵地緣政治事件發現,非經濟因素風險對於資產價格影響的持續性實則不強,回歸智能車基本面可以發現,今年在政策驅使、晶片供應增加以及疫情緩解下,供給面的緊張態勢在下半年或能減緩,然需求面在地緣政治因素而使得油價高漲時反而更有上修條件。

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