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多重資產策略 分散風險

2022-03-02 23:36:26經濟日報 記者王奐敏/台北報導

俄烏戰火未歇,日前停戰談判無果,使得近期全球金融市場波動加劇,投資操作上更顯不易,投信法人表示,全球基本面復甦態勢仍未被改變,過往經驗來看地緣衝突對股市影響有限且偏短期,投資人無須因此貿然遠離市場,不妨透過多重資產策略來因應,在平衡投資組合波動之餘也不會錯過市場投資機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,除了聯準會升息動向,俄烏情勢發展也超乎市場預料,但無礙於全球景氣中長期復甦態勢,以全球經濟領頭羊的美國來看,最新公布的2月ISM製造業指數回升至58.6,優於市場預期的58,其中新訂單及生產分項指數也較1月增強,顯示美國經濟復甦趨勢並未改變。

此外,去年第4季企業財報公布將告段落,已有95%的S&P500指數成分股公布財報,當中有76%的企業獲利表現優於預期,預期第4季整體企業獲利將成長近30.7%,有望連續四季獲利增長都維持在30%之上,當中以工業、原物料、非必須消費的獲利增長最為強勁。

徐煒庠指出,地緣衝突對股市的影響亦有限且多為短期,過往在大型地緣衝突事件發生後,後三月美股平均上漲2.1%、後六月平均上漲5.5%;在事件發生後六個月,G7國家經濟變化並不顯著,因此投資人無須過於恐慌。基於流動性仍屬寬鬆、企業營運維持成長態勢,仍看好股優於債,當中又以美股表現相對看好,包括科技、消費、金融等產業可留意,可作為投資組合核心部位,債券型資產方面,考量利率應將逐步回升,建議可關注利率敏感度較低的高收益債。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠建議,一般投資人不妨透過多重資產型基金或組合型基金來因應,藉由基金經理團隊彈性布局各類資產的優勢,一旦遇到較大波動時,債券部位可適時提升防禦或分散效果,另配置成長型股票或新興市場股票,等待股市上升階段帶來報酬機會,投資人可逢低擴大布局資產部位。

投資組合財報債券

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