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五大資產 攻守兼備

2022-02-08 23:28:31經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信法人表示,五大金虎資產防禦與成長兼顧,可望幫助投資人創造穩健增長的機會。(本...
投信法人表示,五大金虎資產防禦與成長兼顧,可望幫助投資人創造穩健增長的機會。(本報系資料庫)

虎年來到,面對新年新氣象,投資理財該如何規劃,才能掌握財運先機?投信法人表示,當然是尋找「五大金虎(TIGER)資產」,因為在全球景氣持續復甦下,通膨、升息兩大壓力同步顯現,藉由五大金虎資產的防禦與成長兼顧特性,可望幫助投資人趨吉避凶,創造穩健增長的機會。

五大金虎資產是哪些?第一金投信表示,包括台股基金(Taiwan)、收益型基金(Income)、成長型股票基金(Growth)、電競或元宇宙基金(E-sports)、不動產(REITs)等五大類資產。

從這些不同資產類別的特性,不難發現,有的偏重成長機會、有的偏重穩健的價值型投資。

第一金投信協理王源錦表示,面對疫後經濟快速重啟,今年全球景氣保持復甦的方向不變,但也誘發通膨高漲、貨幣政策緊縮的風險,所以希望藉由這五大類資產形成的投資組合,幫助投資人降低波動風險,並掌握財富增長的契機。

以台股基金來說,去年受惠出口、外銷訂單雙高,展望今年,國發會預估出口可望再創新高,預料台股行情同樣欲小不易。尤其是製程領先的半導體產業,從上游設備、IC設計、晶圓代工到封測等,一片欣欣向榮,將為台股帶來推升動能。

同屬成長型資產還包括AI人工智慧、電競或元宇宙基金。王源錦指出,這類高成長股票對利率變化的敏感度高,因此股價提前反映升息恐慌,大多都已跌破年線。考量AI、電競相關企業的整體獲利仍舊維持高成長趨勢,基本面不變下,跌深就是進場良機。

在穩健的價值型資產中,第一金投信建議,能創造現金流的水電瓦斯基金、受惠通膨題材的REITs基金,因為長期股息殖利率優於全球股市,股價波動度卻較全球股市來得低,在通膨高漲的環境下,更能展現「低波高息」的優勢。

群益道瓊美國地產ETF(00714)基金經理人李鈺涵進一步表示,從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現,此外,美國經濟活動熱絡,刺激房地產發展租賃需求上升,REITs及不動產類股仍有向上空間。

台股基金通膨REITs

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