五大資產 攻守兼備
虎年來到，面對新年新氣象，投資理財該如何規劃，才能掌握財運先機？投信法人表示，當然是尋找「五大金虎（TIGER）資產」，因為在全球景氣持續復甦下，通膨、升息兩大壓力同步顯現，藉由五大金虎資產的防禦與成長兼顧特性，可望幫助投資人趨吉避凶，創造穩健增長的機會。
五大金虎資產是哪些？第一金投信表示，包括台股基金（Taiwan）、收益型基金（Income）、成長型股票基金（Growth）、電競或元宇宙基金（E-sports）、不動產（REITs）等五大類資產。
從這些不同資產類別的特性，不難發現，有的偏重成長機會、有的偏重穩健的價值型投資。
第一金投信協理王源錦表示，面對疫後經濟快速重啟，今年全球景氣保持復甦的方向不變，但也誘發通膨高漲、貨幣政策緊縮的風險，所以希望藉由這五大類資產形成的投資組合，幫助投資人降低波動風險，並掌握財富增長的契機。
以台股基金來說，去年受惠出口、外銷訂單雙高，展望今年，國發會預估出口可望再創新高，預料台股行情同樣欲小不易。尤其是製程領先的半導體產業，從上游設備、IC設計、晶圓代工到封測等，一片欣欣向榮，將為台股帶來推升動能。
同屬成長型資產還包括AI人工智慧、電競或元宇宙基金。王源錦指出，這類高成長股票對利率變化的敏感度高，因此股價提前反映升息恐慌，大多都已跌破年線。考量AI、電競相關企業的整體獲利仍舊維持高成長趨勢，基本面不變下，跌深就是進場良機。
在穩健的價值型資產中，第一金投信建議，能創造現金流的水電瓦斯基金、受惠通膨題材的REITs基金，因為長期股息殖利率優於全球股市，股價波動度卻較全球股市來得低，在通膨高漲的環境下，更能展現「低波高息」的優勢。
群益道瓊美國地產ETF（00714）基金經理人李鈺涵進一步表示，從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現，此外，美國經濟活動熱絡，刺激房地產發展租賃需求上升，REITs及不動產類股仍有向上空間。
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