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ESG資產 耐震力一流

2022-02-06 23:16:33經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國2021年12月消費者物價指數(CPI)年增7%,是近40年來高位,使美國聯準會(Fed)考慮加速寬鬆貨幣政策退場,美債殖利率彈升至1.76%之上。儘管公債殖利率走升,但2021年疫情驗證環境、社會和企業管理(ESG)資產的耐震力,吸引12月資金持續流入全球ESG債券和股票ETF。

根據Barclay跟BofA於2022年1月統計,2021年資金明顯偏好ESG相關主題,帶動ESG概念債券基金2021年規模成長25.8%,約1,000億美元;ESG概念股票基金規模成長26.9%,約3,000億美元。2021年全球ESG概念債券發行創歷史新高,達9,640億美元,預計2022年ESG概念債券發行金額上看1.2兆美元。

ESG債市展望方面,柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,去年12月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀,由於Fed可能較預期更快升息,貨幣政策回歸正常化後,有利銀行及能源等以價值為導向的產業,在投資等級債券配置方面,相對加碼能源及新興市場金融債。非投資等級債配置方面,加碼新興市場金融及工業。

景順首席環球市場策略師 Kristina Hooper表示,預計2022年,投資大眾對ESG投資的興趣會更大,部分原因是美國、歐洲和中國大陸對電動汽車的接受程度加速。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如說,美股雖來到歷史高點附近,但觀察經濟基本面、企業獲利陸續釋出好消息,展望未來,ESG為國際趨勢、減碳已成全球共識,ESG做得好的美國企業有望永續經營,股價往往會有領先表現,投資人可優先布局ESG加持的美股菁英,透過ESG嚴加把關公司經營,同時參與美股行情。

在ESG股市方面,柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示,Fed升息箭在弦上,預期升息初期股市將趨於波動,但從歷史經驗看,升息對全球股市影響是短空長多,在升息後股市可望呈現「先下後上」表現。

債券升息美股

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