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2022投資 聚焦五趨勢

2022-01-06 23:07:05經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

2022年投資首重利率及財政政策支撐逐步回歸常態,留意美國結束貨幣寬鬆政策和升息...
2022年投資首重利率及財政政策支撐逐步回歸常態,留意美國結束貨幣寬鬆政策和升息的進度。(路透)

邁入2022年,投資市場迎向新局,逼近眼前的是聯準會可能加速升息腳步的挑戰。瀚亞投資點名留意2022年投資五大趨勢,包括利率及政策回歸常態、中國重新調整與投資機會、亞洲資產過於低估、ESG加速推動、環境變革與創新趨勢;看好股票資產表現,但應盡量分散資產配置如平衡型基金。

瀚亞投資表示,2022年仍適度看好股票資產表現,主要受惠新一輪經濟增長帶動。不過,面對通膨過高、資產評價面來到高檔等疑慮,投資人仍須提高警覺。相較於估值偏高的成熟市場,新興市場更具有吸引力;債券方面,因亞洲較無通膨隱憂,在無急迫升息情況下,亞洲債券前景樂觀,且充滿投資機會。

瀚亞投資認為,有別於2021年的投資步調,2022年被視為「正常化」的一年,主因金融市場貨幣、財政政策將回歸常態,例如美國結束貨幣寬鬆政策,且要開始升息,各國經濟刺激財政措施的力道減弱等;預計全球經濟將從利率及財政政策支撐的特殊環境下,逐步回歸常態。

第二項值得留意的是中國重新調整帶來的投資機會,因中國在2021年受政府監管政策與房地產雜音干擾,但長期來看,中國不斷上升的經濟和市場主導地位仍然值得配置。在共同富裕的政策框架下,不斷擴大的中產階級人口將提升消費,尤其有利於能吸引千禧一代、Z世代及年輕家庭的商品和服務的公司,因而看好人工智慧、新能源領域的科技公司,以及能夠提供高品質和低成本產品及服務的本土醫療保健公司。

瀚亞投資進一步指出,基於中國市場在2021年表現受到壓力,亞洲其他地區評價面也遭到低估。亞洲國家已逐步從新冠疫情中復甦,許多國家被迫迅速發展創新數位,可望成為亞洲國家下一階段擴張的動力來源,現階段看好金融與科技股。

議題投資方面,瀚亞最看好ESG永續發展,預計隨企業積極加快腳步,將持續發展相關商業模式,並出現更多投資機會。

趨勢投資方面,瀚亞投資看好大環境變革帶來的創新機會,如人口結構變化、數位化進程及自動化等,可能帶來長達數十年趨勢的投資機會。

升息亞洲債券通膨

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