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破壞式創新股 靚

2022-01-02 23:10:47經濟日報 記者王奐敏/台北報導

雖然Omicron變種病毒為全球股市新變數,但不須太過悲觀,且預期疫情可控,對經...
雖然Omicron變種病毒為全球股市新變數,但不須太過悲觀,且預期疫情可控,對經濟影響有限。圖/路透

雖然Omicron變種病毒為全球股市新變數,但不須太過悲觀,且預期疫情可控,對經濟影響有限。隨整體基本面持續改善,企業獲利與評價皆有上修機會,預期2022年全球股市報酬有機會挑戰雙位數,拉回都是良好買點。在產業表現上,由於「破壞式創新」持續且快速滲透到各產業,相關概念股漲勢看俏,建議優先布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出,無論政府或資本市場應對疫情變化已有相當經驗,相關措施具備紮實基礎,唯較高的股市位階引發市場震盪,市場盤整期將拉長。此外,通膨與供應鏈危機可能更甚於預期,導致部分需求延後,是否衝擊第1季景氣待觀察。但在整體基本面持續改善,企業獲利與評價皆有上修機會下,股市中長期將挑戰新高,相對其他資產具吸引力,短線須待利空消化,於低檔回補為宜。

蘇聖峰表示,新冠疫情後有些趨勢被永久改變,不受總體環境影響,而人類追求進步,帶動「破壞式創新」滲透速度,破壞式創新與科技革命帶來新增經濟動能強勁,未來三至五年持續為企業帶來新的營收切入點。

在此趨勢下,2022年選股重點有二:一是有結構性成長機會的產業;二是新興技術與存在巨大可觸及市場的產業,看好類股包括數位轉型如資安軟體、雲通訊、CRM;新金融如網銀、數位支付、信貸大數據;半導體晶片如AI、車用、資料中心,及綠能如電動車、太陽能、能源管理。

日盛全球智能車基金研究團隊指出,歐美中等主要經濟體官方集中訂定2030至2040年禁售燃油車及嚴格限制燃油車二氧化碳排放量,整體汽車零組件供應鏈未來兩年獲利看好。此外,根據研究機構預估,2020至2025年電動車銷量複合年均成長率(CAGR)將達45%,全球電動車市進入全速成長階段,看好AI、數據中心、電動車等具長線趨勢族群。

營收大數據汽車零組件

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