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基金特蒐/新光大三通 績效衝70%

2021-12-31 21:36:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新光大三通基金經理人吳文同指出,台股價位創歷史新高,但由於企業獲利出色,整體本益...
新光大三通基金經理人吳文同指出,台股價位創歷史新高,但由於企業獲利出色,整體本益比仍低於長期平均值。 (本報系資料庫)

新光大三通基金經理人吳文同指出,台股價位創歷史新高,但由於企業獲利出色,整體本益比仍低於長期平均值。展望2022年,全球經濟持續復甦,台股可望受惠。從產業面來看,半導體產業供不應求、綠能產業趨勢才正起步,台股創新題材將持續爆發。

新光大三通基金成立於2002年,成立即將滿20年。吳文同自2021年6月接掌基金以來,強化基本面研究,大幅提升基金績效。CMoney統計,到2021年12月30日為止,基金一個月來上漲3.9%,半年來大漲22.9%,2021年全年漲幅逾七成,在一般台股基金中績效名列前茅。

吳文同也是新光投信國內投資部主管,他操盤的另一檔基金是新光創新科技基金,同樣大放異彩,2021年全年大漲87.8%,成為表現最強的台股科技型基金,大幅打敗加權指數同期間23.6%的漲幅。

吳文同從投信研究員起家,後來擔任台股基金經理人,再一路晉升至投資部主管,台股操盤資歷逾26年,於2019年加入新光投信,致力於拉升台股研究品質。在2021年,新光投信旗下共四檔台股基金,漲幅從66%起跳,而且全都擠進台股基金績效前十強,為入榜最多的投信。

吳文同在2021年交出亮麗的成績單,他認為有四大關鍵因素,也就是「一團、二流、三高、四新」。一團是指團隊合作,新血與老手交流無間。二流是「重視主流」、「關注潮流」。他認為,半導體類股就是台股甚至全球科技股的投資主流。2022年,還可以關注數位創新、能源轉型這兩大潮流,相關族群股價續航力看俏。

接著是三高。吳文同說明,可透過高成長、高獲利、高毛利這三高指標,來篩選出長線創新成長潛力股。四新則是掌握投資題材,抓準股價起漲脈動,包括「新需求、新應用、新規格、新技術」等四項新題材。

截至11月底,新光大三通基金以半導體股占48.8%最多,再來是電子零組件股的12.5%、光電股的11.9%、化學股的10.1%。基金的前三大持股為晶焱、中美晶、欣興,比重都超過7%。

展望2022年,吳文同持續看多半導體股,認為是台股不可逆的大趨勢股。他分析,產業上游需求大爆發,供貨更為吃緊,供不應求將持續。在智慧物聯網(AIoT)、車用及高效能運算等新應用帶動下,包括矽晶圓、矽智財、特殊利基型IC設計更勝以往。未來還有5G、電動車、能源管理技術,都需要第三代半導體的創新材料提供。

在非電族群,吳文同看好綠能概念,從基金的布局也可見端倪。他強調,碳中和是全球經濟重大議題,2022年全球綠能產業有機會重啟熱度,主要原因來自上游原料多晶矽價格下滑,台灣綠電相關廠商的毛利率有望回復正常表現。

吳文同特別看好儲能產業。太陽能發電及風力發電逐漸普及,但電力易受天候環境因素影響,儲能系統不僅可提供最佳電力調配、調度電力應用,而且能提高電力使用效率,未來需求將大幅引爆,儲能在綠能扮演角色更顯重要。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

操作心法

●掌握產業發展趨勢

吳文同領導的台股投資團隊將資源集中在新投資題材,作為公司研究資源的重點配置,再透過投資團隊合作強化研究深度,實地拜訪潛力公司,完成深入、前膽且紮實的基本面分析工作,提供基金超前部署的投資決策基礎,並重視主流股的成型。(張瀞文)

投資小叮嚀

●台股漲幅不小,選股更形重要

台股已連續三年漲幅都超過兩成,台股基金的漲幅更高。雖然台股創新題材持續爆發、仍有成長股可尋,但2022年最好仍以選股不選市為投資策略,投資人最佳的布局方式仍是擇優分批進場,或定期定額投入績優台股基金。(張瀞文)

●注意聯準會動向等不確定因素

2022年美國聯準會將結束量化寬鬆(QE)、啟動升息循環。升息代表景氣進入復甦階段,有利股市多頭格局。不過,聯準會升息的時點及速度未定,可能成為市場的不確定因素。另外,通貨膨脹及疫情變化,也會影響全球經濟,進而影響股市。(張瀞文)

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