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第1季基金投資趨勢/強勢資產市場 重押六成

2021-12-29 23:05:12經濟日報 記者王奐敏/台北報導

展望2022年第1季投資市場表現,復華投信認為,美國聯準會已開始縮減購債,但並不影響美股長多走勢,在央行尚未連續升息、經濟週期未達尾聲前,股優於債仍是未來基調,建議可以風險性資產為主軸,可聚焦股票、平衡型及REITs基金配置。

復華投信表示,2022年總體經濟與企業獲利增速自高檔回歸正常,儘管期間仍可能受疫情變動影響,但在各國積極應對及疫苗施打率提升下,預估對金融市場影響有限,建議強勢資產市場占比可達六成,聚焦成長性仍看好的台股股票型、台股平衡型及科技主題型基金;低檔市場比例二成,可留意大陸A股,受惠升息及通膨議題的資產證券化基金可占二成。

復華投信認為,台灣科技產業受惠多項長多趨勢不變,藉由選股策略佈局具備營運動能、題材性之中小型個股,仍有機會賺取超額報酬。復華中小精選基金至28日為止,今年來漲幅逾五成,明顯超越大盤,中長期績效居台股中小股票型基金前茅,規模133億元為該類型第一大,深受投資人青睞;基金經理人沈萬鈞透過靈活操作,選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股,持股以半導體供應鏈、具業績題材動能的電子零組件為主軸,搭配利基型傳產為輔,全方位掌握台股新高行情投資機會。

若擔心台股高檔行情震盪,復華投信建議,可布局二成於台股平衡型基金。復華人生目標基金為靈活投資的台股平衡型基金,歷年來已囊括四次理柏台灣基金獎3、5、10年期大滿貫獎項;目前基金持股比重近八成,操作偏積極,經理人會依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等,調整資產配置,可納入作為布局台股進可攻、退可守的投資部位。

今年來費城半導體指數、那斯達克指數引領美股多頭,復華投信預估,在新科技應用推陳出新帶動下,科技股成長動能仍可期,建議配置二成於以科技主題為主軸的全球股票型基金。

復華全球物聯網科技基金聚焦全球科技創新題材,美國科技股配置逾五成,為比重第一大,其次是大中華及日本的近三成,基金經理人林子欽布局網羅元宇宙、電動車、AI、5G等成長爆發題材,掌握萬物聯網大勢淘金帶來的產業新動能,並以景氣循環位置及各類股相關性來管控整體投資風險。

A股受政策調控影響,包括大型互聯網、私人教育企業的監管政策,到恒大地產等房地產公司債務違約,以及缺電引發的能耗雙控政策,使今年來行情表現相對疲弱。

復華投信認為,A股經過今年修正後,滬深300指數本益比降至低於長期平均的11.5倍,以科技網路股為主的MSCI中國指數本益比也由年初的16倍下降至13倍,均低於全球主要股市評價,整體投資風險報酬比已相對合理,建議可配置兩成資金,逢低分批布局中國新經濟A股基金。

美國聯準會近期偏鷹派言論及Omicron病毒的影響,使REITs市場隨國際股市走跌,但復華投信仍看好在疫苗施打率持續提升下,有利REITs租金基本面改善,建議可配置二成資金參與其投資機會。復華全球資產證券基金主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)及不動產相關股票,追求上漲動能;透握布局全球,積極掌握區域輪動趨勢,並降低單一市場風險,提升投資勝率。

台股復華投信A股

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