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第1季基金投資趨勢/股票型商品 可重押八成

2021-12-28 23:50:38經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,展望2022年,尋找成長動能成為投資方向。建議投資人,第1季投資重心可放在最具優勢的基金,股票基金可占八成,聚焦台股、越南及全球智能車等成長動能強勁的標的;兩成放在波動度較低的平衡組合型基金,以降低風險。

日盛投信表示,在2022年第1季,趨勢大潮(MEGA trend)來臨。其中,M是指貨幣政策(Monetary Policy)進入升息循環,有利股市續攻;E代表全球響應環保電動車/智能車(EV)及永續(ESG)投資;G是指尋找成長(Growth)動能成為市場要務,畢竟2022年全球成長率將因高基期回歸平淡;A是指越南等亞洲新勢力(new Asia)崛起。

美國聯準會(Fed)的利率點陣圖顯示,2022年結束無限量化寬鬆(QE)之後將升息。市場普遍預期,Fed將觀察疫情過後經濟重啟、就業市場改善情況等,來調整貨幣政策,預計最快於明年6月首次升息。日盛投信指出,2022年勢必將面臨較大的利率風險,最好以股債平衡、多元配置為投資主軸。

台股今年表現強勢,後市持續看多。日盛投信分析,台股供應鏈產能吃緊短期無解,且台股同時擁有5G、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、電動車商機,投資機會多。台股獲利大爆發,預估2021全年獲利可望接近4兆元,2022年獲利仍有高點可期,因此投資配置可成為核心主軸,比重可占三成。

以日盛台灣永續成長股息基金來說,該基金成立於今年4月,聚焦公司治理優異的永續企業,同時加入股息題材,讓投資人同時參與永續投資新浪潮及股息收益機會。目前基金以半導體股占51.8%最多,再來是電子零組件產業的35.1%、電腦及周邊設備股的5.2%、貿易百貨股的1.6%。基金的前三大持股為欣興、南電及台積電。

另外三成可放在成長動能也很強的越南。日盛投信指出,越南坐擁經濟、人口、外資、股市等四大資本紅利,預期未來10年將持續創造成長奇蹟,股市正走在多頭初升段。日盛投信將在2022年1月10日募集日盛越南機會基金,以參與越南股市長線潛力。

日盛投信分析,2022年越南人均國民所得有機會突破3,000美元,又擁有年輕勞動人口,勢必經歷第一次內需消費升級,股市可望隨堅實經濟成長上揚。

不僅如此,越南企業獲利能力快速增長,股市估值不論是和本身歷史高點比較或和周邊國家比較,都處於低位。

另外,日盛投信指出,全球持續針對氣候變遷和減碳進行討論,減碳和發展新能源成為各個大國主要共識,並要求加速傳統燃油車轉型至零排碳電動車,具備政策利多的創新產業基金,全球智能車基金為不可或缺的加碼焦點,可配置兩成。

日盛全球智能車基金今年以來交出逾兩成亮眼報酬率,明年第1季操作將維持成長(七成)、價值(三成)兼顧風格,持續看好AI、數據中心、電動車等具備長線趨勢族群。基金有57.9%布局在美股,再來是歐洲14.9%、大中華9.7%;前三大持股為特斯拉、輝達(Nvidia)、超微。

至於日盛目標收益組合基金,則運用由上而下的經濟景氣研究、由上至下的資產配置及基金商品篩選決策系統流程,打造股債兼備的多元資產基金,來因應2022年可能不時出現的市場波動。

在日盛目標收益組合基金,股票型基金占38.1%最多(主要為價值型股票基金),再來是高收益債券基金/ETF的20.5%、新興市場債券基金/ETF的12%、投資等級債券基金/ETF的11.1%。這檔組合基金前三大子基金為野村美國高收益債基金、景順納斯達克100指數ETF、野村全球多元收益債券基金。

日盛投信分析,價值型股票可掌握資本增值機會財;美歐高收益債券違約率續居低檔、存續期間短、票息較高。新興美元企業債存續期間短、投資級債信用風險較低,可降低投資組合的利率及信用風險。

高收益債券日盛投信台股

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