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境外基金 股債雙漲

2021-12-28 23:44:36經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

台股示意圖。圖/報系資料照
台股示意圖。圖/報系資料照

全球投資市場年底熱鬧滾滾,股市、債市都讓投資人有利可圖。統計至27日,12月以來台灣金管會證期局核備的1,008檔境外基金平均上漲1.2%,其中股票型基金平均上漲1.6%,債券型基金平均上漲0.2%。法人建議,投資人應趁機為投資組合汰弱留強,提前卡位2022年元月和紅包行情。

進一步檢視股票型基金,受惠市場對變種病毒Omicron擔憂漸散,歐股基金本月來漲4.1%,大中華基金表現居末,跌3.6%;今年來,台股在出口維持高成長帶動下表現最強勁,拉美股市居末,今年下跌17.2%。

在產業方面,公用事業、醫療等防禦型股票分別上漲6.6%、4.9%;隨美英等央行貨幣政策轉鷹,科技股下跌1.26%;金礦股票因貨幣政策轉向下跌0.8%,金礦股今年來下跌12.1%,表現居末;能源股今年來大漲29.5%。

債市方面,12月以來高收債表現居前,漲幅超過1%,波灣債上漲1.02%,美債、全球債則分別下跌0.4%、0.2%。

展望明年第1季,富蘭克林證券投顧表示,景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律,疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能,但不至於改變擴張趨勢,對風險性資產正向看法,元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策。

富蘭克林證券投顧建議2022年股票布局掌握三大主軸,包括科技產業、基礎建設產業、新興亞洲小型股票型基金。

另方面,明年債券投資建議側重高收益債券型、波灣債券型基金或布局美國平衡型基金。

對於近日漲勢突出的科技股,富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯認為,聯準會雖較過去鷹派,但投資人應關注的是利率上升代表經濟改善,企業資本支出將上升;放眼明年,持續看好數位化轉型、雲端運算的龐大商機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克認為,明年將是更為光明的一年,全球經濟仍將以高於均值的速度增長。通膨不確定性雖升高但多數屬於暫時性,預期整體立場仍偏寬鬆,持續支持經濟。

看好股票中長線優於債券的潛在回報機會,偏好風險性資產並採取較為溫和適中的資產配置策略,保持適度的現金部位以應對可能的市場波動。

債券投資股票型基金風險性資產

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