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第1季基金投資趨勢/成長型資產 重押75%資金

2021-12-28 00:38:41經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第一金投信表示,明年美國聯準會(Fed)將進入升息循環,債市首當其衝,因此第1季投資策略應採取「股優於債」,成長型資產可占75%,包括受惠景氣循環的台股基金、人工智慧(AI)等創新科技基金、元宇宙題材加持下的eSports電競基金;收益型資產可占25%,聚焦受通貨膨脹影響有限、且能提供優質配息的水電瓦斯基金。

第一金投信指出,Fed 在12月會議敲定,明年1月起將倍增縮減購債金額到每月300億美元,按此速度,3月就會結束購債,屆時政策重點將轉向調升利率。最新利率決策點陣圖顯示,多數官員預期2022年、2023年各升息三次,2024年升息兩次,態度轉「鷹」。

第一金投信認為,本波政策緊縮反映疫後經濟復甦的事實。目前台灣外銷訂單已連21紅,2021年1~11月累計金額創33年新高。美國製造業採購經理人指數(PMI)新訂單指數與台股企業獲利關聯度高,表現同樣穩健。若無太大意外,台股及全球主要股市還有向上的空間。

不過,第一金投信強調,由於整體基期已經墊高,明年企業獲利成長的力道恐怕不如今年強勁。因此,投資操作應該挑選具有題材性、中長期爆發潛力大的產業,如半導體、AI、元宇宙等。以第一金台灣工業菁英30ETF來看,就可占投資組合中的25%。這檔ETF聚焦台股30家製造業巨頭,以半導體占配置比重超過六成最多,其次是電子相關、塑化各10~15%。這檔ETF前五大成分股為台積電、聯發科、矽力-KY、台塑、南亞。

第一金全球AI人工智慧基金也可占25%,這檔基金鎖定AI關鍵技術,包含演算法、大數據、運算力三大技術層面,並搭配重點應用項目,到11月底為止,基金的美股部位占73%,台股則有約3.2%。

至於第一金全球AI人工智慧基金前十大持股,則包括特斯拉、輝達、超微、微軟、台積電、艾司摩爾等,都是一線科技公司。

第一金投信分析,這些企業擁有穩健的營運基礎,又是AI技術和應用的領頭羊,中長期爆發潛力十足。

第一金全球eSports電競基金也可占25%,這是國內唯一一檔以遊戲電競為投資主題的基金,成立逾一年,投資元宇宙相關題材的公司比重達85%,而且與國際知名的Meta ETF持股重疊度高達70%以上,可說是元宇宙概念基金,提供國內投資人布局元宇宙題材的便捷方式。目前基金的美股部位占54.5%最高,再來是日股的12.3%、陸股的9.3%。

第一金投信指出,Fed加快政策緊縮速度,造成市場資金挪移,股市一度震盪整理,尤其是近兩年來股價漲幅相當大的科技類股,短期跌幅約達一成。不過,科技股基本面無虞,待市場消化升息的衝擊後,科技股重回多頭格局。

在通膨升高的環境下,抗通膨資產也宜納入投資組合中。第一金投信指出,成熟國家政策延續性高,水電瓦斯公司長期營運穩健,也有能力配發較高的現金股利,深受李嘉誠、巴菲特等富豪青睞,適合對收息有興趣的投資人。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金成立於2017年,是國內投信發行的第一檔聚焦民生必需的基金,投資重心即放在歐美地區的水電瓦斯公司,並以競爭度較低的輸配送管線行業為主。基金以美股部位占28.7%最多,再來是加拿大的14.8%、英國的9.5%。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率有5%。

第一金台股基金升息循環

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