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第1季基金投資趨勢/多重收益資產 押55%資金

2021-12-23 22:52:44經濟日報 記者張瀞文/台北報導

凱基投信表示,在2022年,全球將面對經濟復甦放緩、新型變種病毒升溫、高通貨膨脹環境、國際貨幣政策動向分化等現象。投資人如果想追求資產成長與收益增長並行,在第1季,可分配55%的資產在收益型的多重資產,環球趨勢成長及台股成長基金各15%,利基型新興市場ESG債券基金則配置15%。

凱基投信強調隨貨幣政策轉向,多重資產配置相形重要。根據過去經驗,美國聯準會(Fed)啟動縮減購債後,透過股債資產配置可提升投資效率,但抵禦高通膨也需納入考量,建議搭配多重資產型基金。其中凱基未來世代關鍵收息多重資產基金可占30%,凱基收益成長多重資產基金占25%。

凱基投信指出,不動產投資信託(REITs)成為今年抗通膨的投資工具。特別是符合數位化趨勢的未來世代REITs,受惠科技數據海量速增,通訊商因市場暴增需求須擴建基地台。既有大型通訊電塔商有土地資產,更有先進者優勢,議價能力強。

在凱基未來世代關鍵收息多重資產基金,到11月底的REITs逾五成,產業配置則以房地產逾52%、資訊技術逾34%為兩大宗。凱基投信分析,這樣的投資組合比傳統REITs添加科技股成分,透過通訊電塔REITs、資料中心REITs,掌握數據資料的傳輸及儲存,這是全球企業數位化軍備競賽兩大基石。

至於凱基收益成長多重資產基金,聚焦北美地區,主要為成長股(35%)、掩護性買權(21%)、高收益債券(20.4%)、投資等級債券(14.3%)等四大類資產,動態調整各類資產比重,以追求長期總回報,也有望搭配掩護性買權策略來提高收益。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於6.31~6.98%。

短期市場波動頻繁,凱基投信建議可瞄準具長線創新趨勢、超越景氣循環的股票題材,搭配逢回布局基本面看佳的台股資產,有利強化資產報酬增胖空間。以凱基環球趨勢基金來說,布局涵蓋元宇宙產業鏈,透過跨平台的技術串接及虛實整合,締造破壞式創新的應用面、需求量及產業商機。

在凱基環球趨勢基金的產業配置,資訊技術股占逾25%、非核心消費股逾20%、醫療保健股近18%;市場別則以美股占近七成最多。

在投資組合中,台股配置不可或缺。凱基投信分析台股具備基本面佳、企業題材豐富等亮眼條件,吸引資金進駐,今年來漲幅在亞股中名列前茅。

凱基台商天下基金以台商企業為核心,台股逾六成,兼顧海外投資機會(香港14.7%、中國9.5%、美國6.4%);目前資訊科技占七成,布局受惠結構型需求、技術領先優勢及具議價能力的科技廠商,如5G硬體、伺服器等。

凱基投信認為,在高波動環境中,債券也不可偏廢,特別是短線風險趨避情緒增溫,推升新興企業債收益率。彭博資訊統計,十年來,新興企業債殖利率與高收益債的差距低於1%的三年後,新興企業債平均漲幅逾18%,高於美國高收益債的逾16%。在凱基新興市場ESG永續主題債券基金,投資組合的債信評等從AA到B不等,以BBB占31%最多,單一市場的比重都不到一成,以墨西哥、巴西債最多,專注挑選具ESG永續主題概念債券。

凱基高收益債券REITs

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