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錢進多重資產 拉高勝率

2021-12-22 23:06:38經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會(Fed)加速縮減購債,使得全球主要股市震盪加大。法人表示,在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,2022年投資要掌握S曲線,意即總經政策換檔再上(Shift)、資金聚焦永續大潮(Sustainability)和投資意涵主動精選(Selection)。然而市場仍有不確定性增添波動,若要迎戰經濟轉型年,可採用多元主題搭配多重資產新配方,聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率。

柏瑞投信預計明年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金,採用柏瑞趨勢動態多重資產策略,此一策略是以柏瑞環球動態資產配置策略為基礎,並將主題式概念股的目標配置比重調高,藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。

但漢遠說,疫後時代特定主題的股票表現亮眼,若將投資時間拉長,單押特定題材的勝率難以為繼,如果觀察期間拉長至五年,只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢,將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來,回測年化波動最多可減少逾六成,回測最大跌幅最多亦減少逾七成。

此外,柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高,若持有三年,正報酬機率達97%。

柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示,看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機,包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等,透過柏瑞趨勢主題研究的系統化,可以持續發掘新題材,掌握新趨勢以增添成長新動能,看好主題全拿、但不重押,雖然趨勢有長有短,亦會持續汰弱留強,定期再平衡調整,讓投資主題再進化。

美國聯準會通膨資產配置

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