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下季投資 永豐投信:四題材紅火

2021-12-22 23:09:21經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

台股示意圖。記者余承翰/攝影
台股示意圖。記者余承翰/攝影

2021年進入倒數,受Omicron新冠變種病毒、通膨升溫、各國開出祭出新利率政策等變數影響,投資市場產生質變。永豐投信提醒,2022年全球經濟將呈現「通膨升溫、經濟降溫」格局,可留意四大投資題材,第1季以電動車、精品消費、ESG、美股等四族群最值得留意。

永豐投信提出的「IDEA」投資策略,是因應通膨時代來臨值得留意的方向,包括Innovation(創新科技)、Discretionary(非必須消費)、ESG(環境保護、社會責任、公司治理)、Electric Vehicle(電動車)、America(美國資產)等。

永豐投信指出,各國政府財政刺激措施隨疫情降溫,不過,去年3月疫情爆發以來,全球消費者已累積5.4兆美元超額儲蓄、企業現金水位也處於高檔,疫情過後,民間與企業可望增加支出,擴張力道更勝2008年金融海嘯過後,可望彌補各國政府財政措施放緩力道,包括國際貨幣基金(IMF)、經濟合作暨發展組織(OECD)、聯合國及世界銀行等,預估2022年主要國家經濟成長仍在歷史平均水準之上。

明年第1季是「通膨可控、成長擴張」格局,須留意全球物價即將面臨上揚壓力,由於遞延需求、供應鏈重組、基礎建設推動等等因素帶來通膨壓力,一旦供給端恢復正常、海陸運壅塞現象化解,明年中通膨可望逐步降溫。

對於投資面,明年第1季投資宜聚焦三大方向,在通膨與升息環境中,更應把握通膨時代,降低利率攀升影響性的資產。

Bloomberg資料顯示,創新科技產業獲利成長空間大,那斯達克指數EPS持續攀升獲利呈現高成長,可望有效抵禦通膨與升息壓力,2022年、2023年EPS預估增幅為14%、16.2%。

此外,隨民間儲蓄力釋放,旅遊零售、免稅店Outlet、線上購物、奢侈品消費在2022至2025年成長動能強勁,是後疫情時代的消費成長主力。

據Bloomberg資料顯示,2022年全球奢侈品指數EPS增幅達35.9%,遠高於標普500指數7.7%的EPS增幅。

再來是主題投資,因近兩、三年來全球資金最愛ESG永續資產、電動車等雙E主題,建議投資人也納入主題趨勢投資標的,搭主、被動基金的順風車。

國家配置上,永豐投信認為,美國經濟體質持續強勁,仍然是投資人因應通膨、利率上揚,最佳的配置選擇之一。

通膨永豐升息

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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