特別股基金 三優勢加持
美國聯準會明年1月起縮減購債規模，為升息鋪路。投信法人表示，聯準會升息，但在與公債連動性低、擁有相對較高股息率、升息帶動資金回流有利美國金融市場動能等三大優勢支持下，特別股市場表現可期，穩健型投資人可納入投資組合。
聯準會明年1月起每月將減少購買美國公債200億美元、不動產抵押貸款證券（MBS）100億美元，較11月計劃擴大一倍。群益投信分析，聯準會主席鮑爾雖指目前未決定結束購債後會否停止一段時間再升息，但聯準會可能在實現充分就業前就升息，釋出更堅定的緊縮訊息，因與9月利率點陣圖相比，當時多數官員認為明年僅將升息一次，現在多數官員預期明、後年將各升息三次，立場明顯由鴿轉鷹，主因勞動市場復甦以及有跡象顯示通膨擴及更多產業的影響。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，金融市場面臨波動愈來愈劇烈的環境下機率不低，特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健投資。在美國經濟依舊維持成長態勢，升息預期與基本面持續改善的背景下，現階段是分批布局特別股的絕佳契機。
新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉也認為，特別股發行企業由於多屬投資等級公司，受股市波動小，本身又擁有較高股息殖利率，同時掌握收益與抗震兩大優勢，成為股市波動下的最佳避風港。
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