第1季基金投資趨勢／押台股45% 搭配AI + 5G
元大投信指出，2022年第1季仍處於經濟基本面強健、全球利率仍在相對低檔階段，建議投資組合仍以美股及台股為重心。其中，台股基金可占45%，全球人工智慧（AI）及5G關鍵科技族群可占四成。另外，全球實質多重資產基金可占15%，以因應通貨膨脹壓力。
元大投信分析，美股及台股已連續三年拉出長紅，企業營運動能持續向上，在2022年潛在升息環境中，後市依舊看好。不過，隨著政策趨於緊縮，市場可能走向分化，不再齊漲，建議投資人把握高獲利率、高殖利率這兩大原則。
以元大台灣高股息優質龍頭基金來說，建議可配置25%的比重。這是元大投信的旗艦基金，聚焦有高股息特色的優質龍頭企業，每月配息外，年終還有配息。基金於2020年3月成立以來，連續兩年年度報酬率都超過20%。2020年月配加年終配息年化配息率約9.25%，元大將於28日公告2021年年終配息，投資人期待中。
到今年11月底，元大台灣高股息優質龍頭基金的規模為334億元，是國內規模最大的台股基金，每月定期定額金額超過8,600萬元。到11月底的類股配置以資訊科技股占80.9%最多，其次是原材料股的6.7%、非核心消費股的2%，現金部位則有7.4%。
基金的前五大持股是台積電、聯詠、南電、聯電、欣興。在所有高股息基金中，這檔基金的資訊科技股比重最高。
元大高科技基金則可配置兩成的資金。這檔基金早在1997年就成立，精選市場需求趨勢向上、獲利高成長且管理效率佳的電子績優股，今年來漲幅逾四成。基金的前五大持股為南電、台積電、力旺、光罩、新唐。
元大投信指出，展望未來，隨著2022年創新科技推陳出新，出口動能展望佳，帶動台灣半導體產業景氣，未來台廠將持續受惠5G、半導體、電動車及元宇宙題材，值得中長線參與布局。
除了台灣供應鏈業吃得到大餅之外，元大投信表示，也有許多引領全球科技成長的世界級大廠，是2022年投資不可或缺的標的。
值得關注的是，科技股在每年第1季的表現通常強勢。
元大投信建議，可透過元大全球AI（00762）、元大未來關鍵科技（00876）這兩檔ETF，來掌握強勢科技股的商機，可各配置兩成的比重。其中，元大全球AI成立於2019年初，到今年11月底的規模近20億元。
這檔ETF以美股占92%最多，台股也有2%，前五大成分股依次是輝達（Nvidia）、字母、英特爾、Meta、超微。
至於元大未來關鍵科技，則是5G通訊軟硬體商機通吃，這檔ETF成立於2020年6月，到今年11月底的規模已達62億元，頗受投資人歡迎。
這檔ETF以美股占36%最多，其次是台股的近22%、日本的18%，前五大成分股依次為高通、科林（Lam）研發、東京電子、應用材料、台積電。
元大投信認為，由於高通膨現象很可能持續到2022年，建議投資人可以增持與通膨連動性較高的實質資產，如房地產、公用事業、基礎建設、能源、原物料等，以增加資產防護力，同時爭取配息收益，有助於資產與通膨共舞，並掌握通膨環境下的優質投資機會。
在元大實質多重資產基金，房地產股占31%最多，再來是原材料股的19%、能源股的15.7%、公用事業股的5%；就國別來看，美股占52.3%最多，再來是澳洲、英國、日本、德國等，比重都不到一成。基金以追求長期實質總回報為目標，並不配息。
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