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第1季基金投資趨勢/押台股45% 搭配AI + 5G

2021-12-22 00:44:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,2022年第1季仍處於經濟基本面強健、全球利率仍在相對低檔階段,建議投資組合仍以美股及台股為重心。其中,台股基金可占45%,全球人工智慧(AI)及5G關鍵科技族群可占四成。另外,全球實質多重資產基金可占15%,以因應通貨膨脹壓力。

元大投信分析,美股及台股已連續三年拉出長紅,企業營運動能持續向上,在2022年潛在升息環境中,後市依舊看好。不過,隨著政策趨於緊縮,市場可能走向分化,不再齊漲,建議投資人把握高獲利率、高殖利率這兩大原則。

以元大台灣高股息優質龍頭基金來說,建議可配置25%的比重。這是元大投信的旗艦基金,聚焦有高股息特色的優質龍頭企業,每月配息外,年終還有配息。基金於2020年3月成立以來,連續兩年年度報酬率都超過20%。2020年月配加年終配息年化配息率約9.25%,元大將於28日公告2021年年終配息,投資人期待中。

到今年11月底,元大台灣高股息優質龍頭基金的規模為334億元,是國內規模最大的台股基金,每月定期定額金額超過8,600萬元。到11月底的類股配置以資訊科技股占80.9%最多,其次是原材料股的6.7%、非核心消費股的2%,現金部位則有7.4%。

基金的前五大持股是台積電、聯詠、南電、聯電、欣興。在所有高股息基金中,這檔基金的資訊科技股比重最高。

元大高科技基金則可配置兩成的資金。這檔基金早在1997年就成立,精選市場需求趨勢向上、獲利高成長且管理效率佳的電子績優股,今年來漲幅逾四成。基金的前五大持股為南電、台積電、力旺、光罩、新唐。

元大投信指出,展望未來,隨著2022年創新科技推陳出新,出口動能展望佳,帶動台灣半導體產業景氣,未來台廠將持續受惠5G、半導體、電動車及元宇宙題材,值得中長線參與布局。

除了台灣供應鏈業吃得到大餅之外,元大投信表示,也有許多引領全球科技成長的世界級大廠,是2022年投資不可或缺的標的。

值得關注的是,科技股在每年第1季的表現通常強勢。

元大投信建議,可透過元大全球AI(00762)、元大未來關鍵科技(00876)這兩檔ETF,來掌握強勢科技股的商機,可各配置兩成的比重。其中,元大全球AI成立於2019年初,到今年11月底的規模近20億元。

這檔ETF以美股占92%最多,台股也有2%,前五大成分股依次是輝達(Nvidia)、字母、英特爾、Meta、超微。

至於元大未來關鍵科技,則是5G通訊軟硬體商機通吃,這檔ETF成立於2020年6月,到今年11月底的規模已達62億元,頗受投資人歡迎。

這檔ETF以美股占36%最多,其次是台股的近22%、日本的18%,前五大成分股依次為高通、科林(Lam)研發、東京電子、應用材料、台積電。

元大投信認為,由於高通膨現象很可能持續到2022年,建議投資人可以增持與通膨連動性較高的實質資產,如房地產、公用事業、基礎建設、能源、原物料等,以增加資產防護力,同時爭取配息收益,有助於資產與通膨共舞,並掌握通膨環境下的優質投資機會。

在元大實質多重資產基金,房地產股占31%最多,再來是原材料股的19%、能源股的15.7%、公用事業股的5%;就國別來看,美股占52.3%最多,再來是澳洲、英國、日本、德國等,比重都不到一成。基金以追求長期實質總回報為目標,並不配息。

元大投信高股息台股基金

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