親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第1季基金投資趨勢/資產配置 股七債三

2021-12-19 23:57:28經濟日報 記者王奐敏/台北報導

市場面臨變種病毒、通膨、Fed恐將加快升息腳步等變數,加上股市位階來到高檔,預期市場震盪幅度加大。不過,市場仍具二大契機,包括經濟與企業獲利仍在復甦成長階段,以及若經濟有意外惡化情形,央行貨幣政策也隨之因應。

展望2022年,在通膨大環境下,唯有政策力挺、創新科技及具抗通膨優勢的不動產等產業,才具長線成長爆發力,台新投信建議股債基金比採70:30,看好ESG股債、美國REITs、創新科技、中國消費股將迎來長多行情。

台新投信表示,預期Omicron變種病毒對股市影響將消退。另外,Fed升息動作除抑制通膨,也顯示經濟景氣的熱絡,預期2022年企業獲利動能仍強勁,可望淡化升息衝擊,投資人可利用市場拉回整理,逢低擇優布局。

台新ESG環保愛地球成長基金精選致力於環境解決方案、符合ESG概念之優質標的,聚焦電動車、智慧能源、永續農場與循環經濟四大投資主題,投資目標為「投資本基金每100萬美元相較於產業約可減50公噸約當碳排放量」,真正發揮地球永續的投資影響力。

該基金經理人蘇聖峰表示,當前環境面臨巨大挑戰,預估全球人口將從2020年77億成長至2030年85億人,2030年需要額外50%能源、40%的水和35%糧食,環境解決及節能減碳、企業永續經營已成為政府和企業顯學。

蘇聖峰指出,全球主要經濟體政府皆推動永續政策,如2021年7月歐盟執委會提出「Fit for 55」計畫,內含從氣候、能源、交通到建築、碳交易、土地、稅等12項政策;美國總統拜登重申競選承諾,提案中包含推廣1,740億美元的電動車市場;中國也推動減碳政策,十四五政策支持電動車、節淨能源等環保產業。未來唯有布局政策加持及永續發展的產業,才能掌握財富關鍵。

台新ESG新興市場債券基金專注投資於ESG新興企業債基金,以高評級債為主,高收益債為輔,可望降低波動率,同時兼顧收益率。基金經理人尹晟龢表示,新興市場企業債殖利率5.08%、新興市場拉美債殖利率5.19%,目前仍處於低率環境下,新興市場債息收深具吸引力,因此持續獲得市場資金青睞。

近幾年ESG是全球的政策趨勢,ESG能顯示企業面對非財務風險時的韌性,也能鼓勵企業降低對環境、社會與公司治理的非傳統金融的風險。在全球監管機構要求、以及客戶需求成長情況下,ESG基金規模與市占率快速攀升,以歐洲為例,超過75%的壽險與退休基金表示,明年後將停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品。

台新北美收益資產證券化基金是國內規模最大並聚焦美國REITs的主動基金,每月穩定年化5.5%配息,長期以來績效表現優異,共計獲利四座金鑽獎。該基金經理人李文孝表示,Fed對經濟前景持續樂觀,但更加警戒通膨上升的問題,而就歷史經驗來看,通膨環境反而有利美國商用不動產股票。

彭博統計,1995年以來,美國消費者物價指數年增率(CPI)大於3%時,MSCI美國REITs指數漲幅明顯優於標普500指數。主要在於REITs主要收入為不動產租金,股息收益較穩定,一般配息也較高,相對具保值力,此外,幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款,租金會隨高通膨而增加,美國REITs具抗通膨優勢。

台新中証消費服務領先指數基金是全台首檔專注消費概念之中國A股指數基金,追蹤中証消費領先指數,掌握中國消費新熱點及中國內需成長趨勢。該基金經理人葉宇真指出,住房、醫療、教育是為中國家庭面臨的三座大山,占中國消費支出近一半,在官方積極調控下,有望減輕來自「三座大山」的壓力,當可支配收入進一步上升,幸福感和安全感將不斷增強,未來人民不僅「能」消費,並且「敢」消費。

此外,中國力推的共同富裕遠景規劃,估算未來15年,中產階級人數有望從4億倍增至8億人,將促進消費擴容,而中國最終消費支出占GDP的比重,遠低於美國、日本、德國等發達國家,存在較大的提升空間,消費產業商機龐大。

通膨台新新興市場債券基金

延伸閱讀

通膨+升息前景 法人:美元走勢有撐

通膨+升息前景 法人:美元走勢有撐

Omicron殺出 人類將與變種病毒共存

Omicron殺出 人類將與變種病毒共存

世衛:新冠變種病毒Omicron擴散至89國

世衛:新冠變種病毒Omicron擴散至89國

物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰? 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰? 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

朱漢強任基富通董座

2022-06-30

黃書明接掌富蘭克林華美

2022-06-30

保德信:Q3股優於債

2022-06-30

多元策略 應對三大挑戰

2022-06-29

Q3投資 把握三大方向

2022-06-29

歷史經驗 美亞股擁優勢

2022-06-29

AI基金長線旺 逢回進場

2022-06-29

富達:永續投資 創造財務回報

2022-06-29

股債均衡布局 核心配置55%

2022-06-29

股債商品 6月黯淡

2022-06-28

第3季基金投資趨勢/股六債二 押寶多重資產

2022-06-28

防禦類股實質資產 聚焦

2022-06-28

數位基礎建設 夯

2022-06-28

特別股抗波動 避險優選

2022-06-28

財管揭密 三類商品最受寵

2022-06-28

第3季基金投資趨勢/股六債四 重押主題式商品

2022-06-27

基建投資夯 分批加碼

2022-06-27

全球市場觀測站/生技股吸金 動能強

2022-06-26

優化資產配置 勝過頻繁調整

2022-06-24

善用組合基金 避免追高殺低

2022-06-24

第3季基金投資趨勢/台股、越股基本面優異 押五成

2022-06-23

元宇宙概念股 逢低卡位

2022-06-22

亂市投資 動用VIP策略

2022-06-22

影響力投資 引爆新趨勢

2022-06-22

公用事業穩健 抗震亮點

2022-06-22

第3季基金投資趨勢/核心+衛星 資產配置優選

2022-06-22

升息受惠題材 有利可圖

2022-06-22

第3季基金投資趨勢/多重資產+目標風險組合 押四成

2022-06-22

AI新科技基金 逢低介入

2022-06-22

專家:高持股族增現金比重

2022-06-22

第3季基金投資趨勢/股票型資產押65% 長線布局

2022-06-21

第3季投資 四族群吸睛

2022-06-21

第3季基金投資趨勢/配置六類資產 分散投資風險

2022-06-19

全球市場觀測站/陸股中長期展望正面

2022-06-19

核心衛星資產配置 有訣竅

2022-06-17

升息環境 平衡基金聚光

2022-06-17

第3季基金投資趨勢/多重收益成長資產 押六成

2022-06-16

保德信葉獻文離職

2022-06-16

基金操盤手/錢進特別股 選穩健企業

2022-06-16

價值股…經理人按讚

2022-06-16

特別股雙優勢 可長抱

2022-06-15

主動式基金 買氣增溫

2022-06-15

熱門文章

固定收益ETF 大失血

2022-06-21

美股超跌 逢低加碼

2022-06-26

財管揭密 三類商品最受寵

2022-06-28

全球市場觀測站/生技股吸金 動能強

2022-06-26

債券有潛利 長線布局

2022-06-28

高股息ETF 夯

2022-06-26

生技基金 資金追捧

2022-06-27

醫療產業重大併購案頻傳 吸睛

2022-06-23

陸股基金 績效傲人

2022-06-21

印度、印尼、泰國股市 帶勁

2022-06-27

股票型ETF 買氣降溫

2022-06-27

生醫基金 長線不看淡

2022-06-23

台股基金 法人喊布局

2022-06-28

特別股抗波動 穩穩賺

2022-06-30

朱漢強任基富通董座

2022-06-30

美非投資級債 有戲

2022-06-19

REITs 投資價值浮現

2022-06-30

五檔高股息ETF 抗震

2022-06-19

黃書明接掌富蘭克林華美

2022-06-30

20檔債券ETF 6月17日除息

2022-06-03

陸股基金 好戲在後頭

2022-06-26

固定收益型 魅力四射

2022-06-27

Q3投資 把握三大方向

2022-06-29

印度、東協股 錢景閃亮

2022-06-26

基建投資夯 分批加碼

2022-06-27

經理人看好金融商品

2022-06-30

通膨效應 REITs帶勁

2022-06-21

數位基建股 長線擁利基

2022-06-30

新興亞洲股 相對抗跌

2022-06-29

兆豐台灣晶圓製造ETF 7月21日開募

2022-06-28

美投資級債 買點浮現

2022-06-30

中國基金、ETF 分批買

2022-06-28

股債商品 6月黯淡

2022-06-28

數位基礎建設 夯

2022-06-28

大中華基金 績效帶勁

2022-06-28

平衡型基金 攻守兼備

2022-06-28

REITs抗通膨 市場聚焦

2022-06-15

印度股 中長線唱多

2022-06-28

第3季基金投資趨勢/股六債四 重押主題式商品

2022-06-27

元宇宙概念股 逢低卡位

2022-06-22

多元策略 應對三大挑戰

2022-06-29

公用事業穩健 抗震亮點

2022-06-22

贊助廣告

留言