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聯博:2022股市盯三趨勢

2021-12-02 02:11:08經濟日報 記者張瀞文/台北報導

聯博投信昨(1)日舉行2022年投資展望記者會指出,2022年全球經濟持續成長,通貨膨脹將於下半年緩解,主要央行可望溫和升息,有利股債市。建議投資人,股市布局仍聚焦美股,看好科技、醫療及消費等類股;債市則看好美國高收益債、新興市場美元債與證券化資產。

聯博預期,明年全球實質國內生產毛額(GDP)成長率約4.2%。聯博投信股票投資策略師李長風表示,經濟持續復甦有利股市多頭行情,但經濟成長力道趨緩,加上短期通膨壓力,可能造成部分企業獲利能力面臨挑戰。因此,最好挑選兼具成長性、高品質與評價合理的題材。

李長風認為,股市有三大投資趨勢。一是受惠長期趨勢的產業,以科技、醫療、消費等類股最多。到今年第3季底,在美股S&P 500指數各類股2020年至2023年預估年化營收成長率中,以科技類股的9.8%最高,醫療、消費類股也超過5%。

第二是新型態的消費題材。李長風說,疫情過後,許多新型態的投資趨勢已成形,包含線上支付、電子商務、線上娛樂等,都已融入消費者生活中,值得留意。

第三是高品質股。李長風強調,在市場波動時,高品質企業具有體質穩健、獲利及議價能力較高、資產運用效率較高等優勢,續航力較佳。自2016年9月底至2021年9月底,MSCI美國高品質指數年化報酬率達19.1%,高於MSCI美國指數的16.7%。

在債市方面,聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示,美國聯準會(Fed)可望於明年下半年走向利率正常化,但仍會依據經濟活動來動態調整。美國10年期公債殖利率年底前將介於1.5~2%,明年則到2.25%,不太可能回到2.5%以上,因為美國債務仍高,且就業仍未完全恢復。

江常維指出,歷史經驗顯示,自2000年以來的六次升息循環中,全球高收益債券表現都不錯,主要受惠於經濟成長。市場預估明年將有900億~1,000億美元的明日之星(由高收益債調升至投資等級),也可望支撐高收益債後市。另外,新興市場美元高收益債券、證券化資產也都有投資機會。

高收益債券債市聯博投信

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