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股市動盪 三策略抗震

2021-12-01 01:33:51經濟日報 記者張瀞文/台北報導

Omicron病毒來襲,全球主要金融商品市場震盪。
(路透社)
Omicron病毒來襲,全球主要金融商品市場震盪。 (路透社)

新種病毒來襲,全球主要金融市場震盪。法人指出,病毒成為金融市場近期的最大變數。積極型投資人可逢低分批布局,穩健及保守型投資人則宜降低波動、採取多元布局、投資永續等長線結構主題。

美股三大主要指數上周五(26日)大跌2%以上,但到周一又反彈0.6~1.8%。不過,亞歐股昨日仍是跌多漲少。美國公債價格則上揚,10年期公債殖利率又跌到1.5%以下。國際油價原本處於高檔,最近也順勢下殺。

施羅德環球收益成長產品經理蔡宛庭分析,最近股匯市動盪大,是因為變種病毒突現,市場擔心會拖累經濟復甦動能,資金流向避險資產。市場預期這將改變美國聯準會(Fed)減債的速度,明年6月升息1碼(即0.25個百分點)的機率從82.1%降到 58.5%。

蔡宛庭認為,由於目前對新變種病毒所知有限,即便市場回檔修正,各國政府也會有新的防疫政策和刺激措施。因此,短期內疫情消息會比經濟數據更容易影響投資氣氛,將增添市場波動度。

不過,對積極型投資人來說,疫情造成回檔,反而都成為逢低布局的時機。以美股S&P 500指數為例,包括2020年第4季~2021年第1季冬天疫情高峰、今年8~9月Delta病毒疫情高峰時,都是進場的良好時機。

施羅德投信建議,市場波動加大,可以採取多元策略,擇優逢低布局。第一層核心資產以較低波動的多元債券為主,第二層是全球型多元資產基金,第三層掌握永續發展目標的基金或是氣候變化等長期結構性投資主題。

蔡宛庭指出,投資人如果擔心市場波動加劇,最好以投資級多元債券作為核心資產。目前全球企業盈餘仍持續成長,加上利率仍偏低,投資級企業債不但可提供不錯的收益,也可擔任起投資組合中降低波動的角色。另外,各區域及各產業的資金輪動快速,股票、特別股、可轉換公司債都有投資機會,也可納入投資組合中。

放眼長線,蔡宛庭建議,投資人聚焦具有長期結構性的趨勢主題,如氣候變化或永續基金,包括永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的主題都將持續受惠。

再生能源投資組合公債

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