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股債多元配置 搶環境商機

2021-12-01 01:06:35經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球齊力推環境永續投資,環境趨勢商機的前景展望樂觀。(網路照片)
全球齊力推環境永續投資,環境趨勢商機的前景展望樂觀。(網路照片)

聯合國統計,全球目標在2050年達到全面「淨零經濟」,仍需要投資50兆至100兆美元,商機巨大。但環境趨勢商機具有高成長、高波動的特性,善用多重資產布局環境趨勢,可望有效降低波動度,拉高報酬風險比,提升整體投資組合的CP值。

合庫投信表示,統計過去三年主要股債資產指數表現,股票資產波動高,但若加上債券資產後將有效降低波動度,如以FTSE和Bloomberg MSCI Global兩大環境相關指數各占50%來回測,三年報酬風險比一舉拉高至1.05,更優於股票資產的1.01,顯示只要透過適時的資產配置,是有機會獲得比股票資產更高的報酬。

零碳海嘯來襲,全球大企業力拚零碳排,美國總統拜登也領軍綠色新政持續加碼基建、水資源、電動車及強化環境保護,全球齊力推環境永續投資,環境趨勢商機的前景展望樂觀,預期相關產業營收正常化和獲利增長與新冠疫情前一致甚至更好。

在政策方面,2021年聯合國氣候變化大會和聯合國生物多樣性會議將成為全球應對氣候變化和生物多樣性喪失雙重危機的催化劑,在長線需求持續增溫的情況下,投資機會不容小覷。

合庫環境機會及社會責任多重資產基金研究團隊認為,2020年可說是碳中和商機元年,接下來在資金持續湧入的情況下,投資商機可望持續,然而不可否認的是,相關個股市值偏小,波動度較大,因此如何降低整體部位的波動度,顯得更為重要。

合庫投信強調,適時納入社會責任債券,是個不錯的選擇。只要市場持續看好永續相關題材,資金持續流入的話,就不需要太過擔心升息對債券的影響,反而是看重債券可有效降低資產波動的功用,投資人可擇機布局。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示,全球節能減碳環保意識抬頭,多國政府陸續宣布禁限燃油車、推動電動車的政策、補貼及時間表;在政策推動下使電動車及新能源等永續投資,將是未來布局全球股市的亮點主題之一。

債券資產營收投資組合

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