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境外基金 股債雙跌

2021-11-30 01:15:40經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會加快縮減購債步伐加上Omicron變種病毒等消息面雙重打擊,11月境外...
美國聯準會加快縮減購債步伐加上Omicron變種病毒等消息面雙重打擊,11月境外基金普遍表現不佳。 美聯社

美國聯準會加快縮減購債步伐加上Omicron變種病毒等消息面雙重打擊,11月境外基金普遍表現不佳。統計11月以來,至26日,境外基金股債同跌,平均下跌1.9%;其中股票型基金平均下跌2.2%,更甚於債券型基金平均下跌1.1%。

進一步觀察區域市場表現,統計至26日,台股基金在區域型基金績效有如萬綠叢中一點紅,在元宇宙題材持續發酵下,11月表現強勁,上漲3.2%,今年來漲幅超過三成,居各市場之冠;美股持續受經濟數據表現強勁激勵而維持高檔,半導體、軟體、零售、居家修繕等類股領漲,但飯店、賭彩、能源等類股則受到Omicron變種病毒擔憂影響而重挫,美國股票型基金11月來小跌0.08%,但表現仍居次,排名第三是美國中小型基金,11月來績效平均下跌0.1%。

區域市場中,表現最差的是東歐股市,11月受油價大跌影響而表現疲弱,跌幅多達11.7%;表現倒數第二、第三的是平均下跌4.2%的歐洲中小型、平均下跌3.9%的新興市場股票型基金。

產業及商品型基金方面,受主要國家通膨數據持續上升影響,全球通膨預期高漲,美國10年期平衡通膨率維持高檔,黃金基金受惠抗通膨題材而上漲0.3%,在產業型基金中表現居前;因油價受美國主導的釋出戰備儲油、Omicron變種病毒擴散引發需求放緩擔憂等因素影響而重挫,導致能源股表現居末,本月來下跌6.4%;新型變種病毒也引發市場的恐慌情緒,連帶讓避險資金湧向美債而使殖利率大幅下滑,金融股基金受影響,11月來績效平均下跌6.1%。

債券型基金方面,受美債殖利率走高、美元走強影響,債券型基金普遍下跌,,新興市場當地貨幣債基金受創最深,11月來跌幅達2.9%,即使是強勢貨幣計價的新興市場債基金也有2.1%跌幅,跌勢第三是歐洲高收益債券型,平均下跌2.5%。

在債券基金中,較抗震的是波灣債,近月跌幅僅有0.06%,跌幅居各券種最低,主因波灣國家結構性經濟改革題材,加上與全球市場市場相關性較低。

高收益債券通膨股票型基金

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