適度布局 降低波動風險
今年以來,全球市場不畏諸多變數反覆干擾,MSCI世界指數漲幅超過兩成。展望後市,法人指出,持續看好風險性資產發展,股優於債,又以成熟市場為主,由於市場最大的風險在於通膨變數,加上股市目前的本益比已超出歷史均值,皆將使金融市場後市震盪加大,布局組合型基金有助於降低波動風險。
展望後市,安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,聯準會對升息態度緩而溫和,對全球景氣及金融市場仍抱持審慎樂觀態度,加上疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升,對於景氣長期正向發展的預期未變,未來總體環境仍有利於風險性資產的發展。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示,施打疫苗擴大、全球供應鏈瓶頸逐漸改善,有利經濟重拾成長動能,而市場對美歐貨幣政策緊縮已過度預期,聯準會逐步縮減購債規模衝擊有限,樂觀情緒可望延續。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,受惠於大規模財政與貨幣刺激政策,全球景氣迅速地自谷底復甦,美歐地區的疫情也逐步緩和,各項公共支出大幅增加,擴大財政支出的政策方向不變,激勵股市續於高檔整理。由於景氣復甦進入下半場,成長趨緩後,市場偏好的資產類別也有所轉變,預估股仍優於債。
保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出,企業財報驅動成熟股市表現強勢,看好成熟國家企業獲利穩健,建議增持成熟市場股票部位,同時亦可伺機參與新興市場在疫情受控後的反彈機會,債券部位建議偏重於高收益債由經濟帶動利差收斂空間的機會。
在操作上,莊禮菡表示,全球終端消費需求暢旺,惟供應鏈中斷導致供需失衡現象,使近期市場波動幅度加大,強化波動控管並提升投資效率。
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