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IDEA主題投資 當紅

2021-11-24 23:17:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

MSCI。路透
MSCI。路透

今年來MSCI世界指數漲幅超過兩成,尤其在美國步入第49個月成長期帶領下,包括美歐股市和部分新興市場迄今也都有兩位數表現;儘管在經濟復甦期間仍有諸多變數反覆干擾,但伴隨許多顛覆式創新經濟孕育而生或推陳出新,全球「IDEA」四大主題式投資輪廓愈趨鮮明,躍為市場主流。

IDEA中的I是指Innovators,即創新者,包括5G、AI及大數據、永續發展或替代食品等尖端科技。D是指Disruptors,即顛覆者,如消費改變、數位監控及高階半導體等主題。E是Enabler,即推動者,譬如零碳排、人口結構改變等;A是指Adaptors,即適應者,受惠改革、政策等傳統產業像是金融、能源轉型、公用事業等。

安聯投信表示,隨全球股市變得更加多元化,占比重大的產業比例開始縮小,特別是從疫情後到要開始邁入正常期的過程中,許多顛覆性、創新的經濟模式湧現,也就出現所謂IDEA四大主題式投資。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,觀察IDEA這四大主題,共通點就是需要大量資產支出與研發。

以創新者主題為例,涵蓋產業包含軟硬體與半導體產業的資訊科技占比仍最高,數位生活裡的行動支付就是最佳例子,美國幾大龍頭廠商的行動支付業務都有顯著成長。

以推動者為例,林佑憲指出,受時代變革浪潮推動的主題式投資,例如氣候變遷議題;再生能源有望成為主要電力來源,有鑑於此,再生能源產業不但有具備高成長率,也將伴隨著高評價。

研究資料顯示,再生能源指數相較大盤在財務指標上也較為突出。

屬於適應者的主題如基建概念,預期也將受惠於美國參議院通過拜登政府規模約1.2兆美元的跨黨派基礎建設法案,強化與中國大陸競爭的優勢等基建政策利多,產業成長持續性佳。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示,未來唯有布局政策加持及永續發展的產業,才能掌握財富關鍵,後市看好智慧能源、電動車、循環經濟、人造肉等成長潛力。

再生能源行動支付半導體

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