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科技多重資產商品 搶鏡

2021-11-18 23:03:57經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

搭配科技股以多重資產的策略,能將波動風險控制在一定區間,同時達成一定總報酬期待。...
搭配科技股以多重資產的策略,能將波動風險控制在一定區間,同時達成一定總報酬期待。(本報系資料庫)

科技高收債表現突出,根據彭博資料顯示,近十年整體高收債年化報酬率約7.3%,年化波動度約4.8%,科技高收債年化報酬率則為9.1%,且年化波動度落在4.3%,對比之下相對顯得優異。

中信投信表示,科技高收債因違約率相對其他高收債低,走勢也有別於一般高收債,長期走勢穩健,儘管面臨風險事件,跌幅也相對較小。搭配科技股以多重資產的策略,能夠在變化愈發快速的市場中,將波動風險控制在一定區間,同時達成一定總報酬期待。

中信投信22日起將募集中國信託科技趨勢多重資產基金,有別於市面上的多重資產基金,這是高純度聚焦高成長和獲利空間的科技多重資產基金。該基金經理人楊士醇表示,多數投資人在看好科技公司的情況下多半直覺性選擇投資股票,但有些發展中且財務體質良好的科技企業所發行的高收益債券,也是值得留意的亮點。

楊士醇進一步說明,由於企業發債門檻相對發行股票來得高,一家企業若能發放債券,代表該公司有足夠現金或穩定營收,科技企業資本支出相對較其他產業高,因此能發債企業相對體質及營收已相對穩定。舉例來說,美國知名串流影片OTT服務公司Netflix,即是藉由發債來籌措大量資金投入拍攝原創影音內容,其後累積用戶使營收成長至今,甚至在今年10月底納入標普500成分股之中。

根據彭博整理ICE高收益債分類指數資料顯示,統計至今年9月底,至今過去20年來有別於一般認知整體高收益債的違約率約在2-3%間,科技高收益債平均違約率僅1.4%,科技高收債違約率相對低的情況下,其走勢也較穩健,甚至在面臨風險事件時,跌幅也相對較小。

但能發債的科技企業通常已經達到一定程度的財務水準,許多新創獨角獸往往尚無營收、須靠股份融資,要掌握科技破壞性革命新商機,也必須借重科技股的高成長力道。中國信託科技趨勢多重資產基金便是科技股搭配科技高收債、投資等級債,組成爆發力、息收力、續航力兼具的投組策略。

高收益債券營收科技股

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