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特別股擁利多 長線看好

2021-11-18 23:04:27經濟日報 記者高瑜君/台北報導

特別股受惠景氣回溫、評價面優勢,以及發行產業營運穩健向好,後市表現仍不看淡,仍有...
特別股受惠景氣回溫、評價面優勢,以及發行產業營運穩健向好,後市表現仍不看淡,仍有利其長期多頭趨勢延續。(本報系資料庫)

企業財報表現亮眼,增添市場對整體獲利預期,激勵美股走揚,並伴隨著量化寬鬆退場塵埃落定,也帶動特別股收復9月下旬的跌幅。以今年至今來看,特別股的漲幅也是優於其他信用收益資產。

法人表示,特別股受惠景氣回溫、評價面優勢,以及發行產業營運穩健向好,後市表現仍不看淡,仍有利其長期多頭趨勢延續。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,在通膨議題方面,市場普遍預估明年美國通膨才將逐漸回落,此外,聯準會已經確定啟動縮減量化寬鬆,不確定性降低,並且認為目前尚未出現工資拉升通膨的常態性壓力,如此將支撐金融市場表現,對於特別股來說也是有利。

此外,根據聯邦基金利率期貨市場顯示,現階段市場已反映明年升息2碼的預期,看法較為積極,因此一旦聯準會官員的立場相對溫和、美債利率呈緩升格局,特別股在收益型資產中仍有潛在上漲空間可期。

合庫標普利變特別股收益基金經理人林鴻宗表示,風險性資產近期受到升息議題,以及中國地產公司的負面新聞干擾,但景氣持續復甦,是不爭的事實,尤其企業基本面表現良好的情況下,可望帶動現金水位,這將有利於現金股利的發放,更進一步帶動特別股走勢。尤其目前金融市場的波動相對較大,特別股兼具股票及債券固定收息的特性,更適合納入核心資產,降低整體波動。

邱郁茹指出,就產業角度來看,美國銀行業營運穩健,以第3季財報來看,金融業優於預期的幅度更領先其他產業,加上在預期未來息收增加、信貸損失減少下,銀行業盈餘仍有提升空間可期,因此以金融業為主的特別股表現可望雨露均霑。

從評價面來看,現階段美國高收益債信用利差已回落到疫情前水準,但特別股則還有約100個基點的收斂空間,也令特別股更具投資吸引力。

通膨財報量化寬鬆

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