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展望明年 聚焦四大題材

2021-11-16 23:36:27經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2021年只剩下一個多月,展望2022年,法人指出,股市可聚焦抗通貨膨脹、減碳投資、科技創新、評價優勢等四大題材,債市投資則需留意殖利率反彈,美國聯準會(Fed)最快可能在2022年底升息

今年以來,在疫苗陸續施打、經濟逐漸解封、各國財政刺激政策帶動下,全球經濟都強勁反彈,多數股市也有基本面與資金面推升而上漲。展望2022年,國泰投顧認為,金融市場將具備六大升級投資趨勢,分別是疫苗、景氣、通膨結構、政策、投資及科技。

國泰投顧指出,在疫苗升級方面,新冠口服藥可望上市,新冠肺炎可望流感化。在景氣方面,補庫存與政府支出將持續推升經濟成長。

國際貨幣基金(IMF)預估,2022年全球國內生產毛額(GDP)成長年增率將從今年5.9%降為4.9%。至於通膨,也將在2022年下半年回到央行目標區。

至於政策升級,Fed從縮減量化寬鬆(QE)轉身到準備升息,升息時間點最早可能在2022年第4季。再來是投資升級,預估每年朝零碳排投資將達3兆美元。

在科技方面,則是延續工業革命4.0並朝向工業革命5.0發展,朝智慧城市、移動互聯網、元宇宙等領域升級。

國泰投顧指出,由於這些升級趨勢,全球股市2022年仍可望震盪走高,建議投資人可聚焦抗通膨、減碳投資、科技創新、評價優勢等四大題材。

至於主要變數,則包含Fed升息時間點、通膨能否順利回到各央行目標區、美國加稅議題、美中角力、疫情再度變種等。

品浩(PIMCO)北美經濟分析師衛艾婷(Tiffany Wilding)指出,美國通膨在2022年底前應會重回當局的目標。但如果在多個月內通膨持續高出目標,則會使通膨預期更快超越2%的目標水準,這是Fed極力避免的情況。

衛艾婷分析,數周以來,許多國家的短期主權債券殖利率大幅走高,長債殖利率則小幅下降。殖利率曲線走平,意味投資人預期,部分成熟國家央行將比原先預計更早更快開始收緊政策。PIMCO仍預期Fed將在2023年第1季首次升息,但也留意Fed傾向提早行動風險。

通膨Fed升息

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