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多重資產 避險優選

2021-11-16 23:37:05經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國標普500成分股相當程度代表美國產業變遷的風貌,前五大成分股已全由科技股包辦,大舉改變20年前由傳統工業、消費和金融類股為主的局面。

投信法人表示,投資市場不斷演變,多重資產基金提供投資人多元投資組合及降低波動風險的優點,可協助投資人抓住投資趨勢的變化。

據統計,標普500前五大成分股是微軟(Microsoft) 、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Google母公司(Alphabet)和特斯拉(Tesla)。中信投信表示,科技股儼然已成為現代的指標企業,科技業在接下來十年依然前景看俏,未來仍有高度的成長空間。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示,新冠肺炎疫情爆發加速全球企業數位轉型,同時產生更龐大需求。以雲端產業為例,無論未來將更仰賴遠距雲端的儲存、運算及資料庫等應用。

高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6,270億美元,滲透率也將由目前20%成長至53%,連帶5G通訊、低軌衛星、AI運算等產業將呈現高度成長。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,科技產業引領的數位化轉型將持續,樂觀看待科技產業投資前景。其中,隨著企業增加對移動性、協作以及其他遠端工作技術和基礎架構的投資,雲端支出預估將維持高速增長。其次,科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權,能夠更好地應對通膨的影響。

楊士醇指出,近期美國的科技股在財報的支撐下已經上漲一段行情,若此時投資人擔心追高,但仍看好科技業未來前景,建議可以透過多重資產的方式來分散風險。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠提醒,整體美國經濟運行已逐步恢復正軌,但仍須關注疫情發展,通膨壓力仍存,加上量化寬鬆縮減,利率應將緩步走升。企業盈餘表現佳,美股續創新高,但正乖離已大,短期來看,美股累積漲幅不小,技術面上有修正壓力,同時歷史經驗顯示,量化寬鬆縮減後,股市波動風險可能加大,持股比重短期調低,將更加留意波動度控管,中、長期而言對股市仍不看淡,短線相對高檔適度減碼控管波動風險。

科技股量化寬鬆標普

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